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Dans le contexte de la "neutralité carbone", l'électrification de la mobilité à deux roues s'accélère à l'échelle mondiale.
Produits de mobilité à deux roues, tels que vélos électriques et les scooters électriques, continuent de gagner en popularité et sont devenus des outils de mobilité emblématiques pour les déplacements de courte distance.
Dans le même temps, la réforme de l'électrification commence à balayer davantage de marchés, et la mobilité électrique mondiale se concrétise progressivement.
Le marché des deux-roues électriques reste sur une trajectoire de croissance régulière jusqu'en 2023. La demande d'outils de mobilité personnelle est passée de l'évitement des contacts étroits à la recherche de modes de déplacement sains et respectueux de l'environnement.
L'augmentation constante de la demande sur le marché a incité un grand nombre de fabricants à entrer sur le marché, ce qui a favorisé la mise à niveau technologique des produits et intensifié la concurrence sur le marché.
Dans le même temps, l'augmentation soudaine de la taille du marché a également provoqué un certain nombre d'accidents liés à la sécurité des produits. L'attention portée par le gouvernement au renforcement des réglementations autour de l'industrie a commencé à réguler l'évolution du marché vers une phase de développement ordonnée.
Quelle est donc la taille future du marché de l'industrie des deux-roues électriques ? Quels sont les changements à venir dans le paysage concurrentiel ? Quelle est la tendance future du développement du produit ?
Taille du marché et tendances de croissance
Selon les données du Boston Consulting Group, en mai 2022, le marché mondial du microtransport, dominé par les deux-roues électriques et d'autres véhicules, a atteint près de 100 milliards d'euros, et le taux de croissance annuel moyen (CAGR) devrait être supérieur à 30% au cours des dix prochaines années.
La taille du marché, qui se chiffre en centaines de milliards de dollars, en fait une piste populaire pour le présent et l'avenir, et la forte demande offrira également un espace supplémentaire considérable pour la croissance du marché.
Selon les dernières données de MarketsandMarkets, d'ici à la fin de 2022, le marché mondial des vélos électriques atteindra $49,2 milliards d'euros, avec un total de 51,25 millions d'unités expédiées. Parmi les nombreux types de produits de voyage, les plus pratiques sont les suivants vélo électrique sont plus appréciés par les consommateurs.
Parallèlement, les ventes de scooters électriques augmentent sur le marché mondial. Selon une étude de Grand View Research, Inc, le marché mondial des scooters électriques se vendra à 6 351 000 unités en 2021, soit une augmentation de 48,31 %, et le marché mondial des scooters électriques devrait atteindre $12,26 milliards, avec un taux de croissance de 13,7% entre 2023 et 2030. 13,7%.
Dans le cadre de la révolution mondiale de l'électrification, des scooters électriques plus abordables deviennent également populaires en Asie du Sud-Est et en Afrique.
Selon un nouveau rapport du groupe de réflexion Powering Renewable Energy, la taille du marché africain des scooters devrait atteindre $5,07 milliards d'euros d'ici 2027, et les scooters électriques deviendront le plus grand marché de l'Afrique subsaharienne.
Selon un nouveau rapport du groupe de réflexion Powering Renewable Energy, le marché africain des motos devrait atteindre $5,07 milliards de dollars américains d'ici 2027, les motos électriques devenant le produit phare de la transition vers le transport durable en Afrique subsaharienne.
Expansion du marché de l'électrification des deux roues
Le marché mondial des deux-roues électriques a commencé à ralentir en 2023, mais le marché dans son ensemble conserve une tendance à la croissance, l'Europe et les États-Unis dominant le marché des deux-roues électriques qui commence à se développer, et la révolution de l'électrification soufflant dans des endroits tels que l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.
Des régions telles que l'Europe et les États-Unis, l'Asie du Sud-Est et l'Inde ont des logiques et des stades de développement différents sur le marché des véhicules à deux roues.
L'Europe et les États-Unis ont une forte culture de la bicyclette et préfèrent les vélos à pédales ; tandis que l'Asie du Sud-Est et d'autres régions sont limitées par les infrastructures et les niveaux économiques, et ont davantage besoin de motocyclettes à carburant ayant une longue autonomie et un faible coût ; toutefois, avec l'introduction de politiques favorables et l'évolution de la demande des consommateurs, l'Asie du Sud-Est et d'autres marchés affichent également progressivement une tendance à l'électrification.
L'Europe: En janvier-juillet 2023, l'UE a importé un total de 2 314 200 bicyclettes, pour une valeur de marché totale de 505 millions d'euros, en hausse de près de 7,59% par rapport à la même période en 2022. La Russie est le plus grand marché européen pour les scooters électriques, avec des ventes en hausse de 43% en glissement annuel pour atteindre 245 000 unités, selon les statistiques de ventes du premier trimestre.
La majorité de la population considère les scooters électriques comme une alternative économique aux taxis, au covoiturage et aux voitures particulières, avec 85% d'achats effectués par des scooters électriques et seulement 10% par des vélos électriques.
ÉTATS-UNIS: Les ventes de vélos électriques aux États-Unis augmentent d'année en année, avec une hausse de près de 200% entre 2019 et 2021, et selon STATIST, le marché nord-américain des vélos électriques est en pleine expansion. Marché des vélos électriques devrait atteindre $4,1 milliards d'euros d'ici 2028.
En 2023, le marché américain des vélos électriques dépasserait pour la première fois la barre du million d'unités, avec un taux de croissance de 25%.
Toutefois, par rapport à la taille du secteur des bicyclettes traditionnelles destinées aux activités sportives et de plein air, il y a encore beaucoup de place pour la pénétration de l'ebike sur le marché américain.
Asie du Sud-Est: L'Asie du Sud-Est est le troisième marché mondial des véhicules à deux roues. Les données pertinentes montrent qu'en 2022, le marché des motocycles des dix pays de l'ANASE représentera 10,6 millions d'unités ; au cours des six premiers mois de cette année, les ventes de motocycles en Asie du Sud-Est ont atteint 7,5 millions d'unités, ce qui en fait l'une des régions du monde où la croissance est la plus rapide.
La part du marché des motocycles dans l'électrification de la réforme a un énorme espace pour la croissance du marché.
Chine: Les dernières données de la China Bicycle Association montrent qu'en 2021, les ventes de vélos électriques étaient de 34 millions d'unités. 49,75 millions de véhicules électriques à deux roues ont été vendus en 2021, et en 2022, les ventes cumulées de bicyclettes électriques chinoises étaient d'environ 50 millions, avec une rétention sociale de 350 millions ;
Les dernières données de la Chambre de commerce chinoise des motocycles montrent qu'en 2022, les ventes de motocycles électriques en Chine s'élevaient à 763,27 millions. Les ventes de motos électriques en Chine s'élevaient à 763,27 millions en 2022.
Les dernières données de la Chambre de commerce chinoise des motocycles montrent qu'en 2022, les ventes de motocycles électriques en Chine s'élèveront à 76 327 000, et que la rétention sociale des véhicules électriques à deux roues en Chine atteindra 340 millions en 2021, et que l'ampleur du marché chinois des véhicules électriques à deux roues se classera parmi les premiers au monde.
Changements dans les modes de production au niveau mondial
Le paysage mondial de la production de deux-roues est en pleine mutation.
Dans le passé, La Chine a dominé le marché mondial de la bicyclette, mais le paysage de la production mondiale commence à changer avec l'essor de la production locale en Europe et l'attrait croissant du marché de l'Asie du Sud-Est.
L'Europe a commencé à encourager le développement d'une industrie locale de la bicyclette et à attirer la production extérieure, en plus de créer des barrières plus élevées à l'importation de bicyclettes, tout en augmentant sa capacité à produire et à vendre ses propres bicyclettes.
Le Portugal, la Roumanie, l'Italie et d'autres pays ont augmenté leur production de bicyclettes. Ces dernières années, la production de bicyclettes de l'UE s'est maintenue à un taux de croissance de plus de 10% ; en 2021, l'UE a produit un total de 13,5 millions de bicyclettes, soit une augmentation de 11% par rapport à 2020 ; entre 2012 et 2022, la production de bicyclettes de l'UE a augmenté de 29% au cours de la décennie ; ces trois dernières années, la croissance a été extrêmement rapide.
D'autre part, avec la mise en œuvre du partenariat économique régional global (RCEP), l'attrait du marché de l'Asie du Sud-Est s'est accru.
Si l'on prend l'exemple du Cambodge, les exportations de bicyclettes du pays ont dépassé $700 millions au cours des neuf premiers mois de 2022, soit une hausse de 104% en glissement annuel, devenant ainsi un fournisseur majeur de bicyclettes pour l'UE, et la position du Cambodge dans le commerce mondial des bicyclettes s'est renforcée, le marché de l'Asie du Sud-Est ayant commencé à reprendre progressivement la capacité de production de bicyclettes chinoises de bas de gamme.
Selon la China Bicycle Association, la production chinoise de bicyclettes en 2021 était de 76,397 millions d'unités, en hausse de 1,5% en glissement annuel. L'industrie chinoise de la bicyclette maintiendra une tendance de développement stable à l'avenir, et la production de bicyclettes en Chine devrait atteindre 78,465 millions d'unités en 2023.
Selon les données des douanes chinoises, les exportations de bicyclettes de la Chine de janvier à octobre 2023 se sont élevées à 33,32 millions d'unités, et la valeur des exportations s'est élevée à $2,199 milliards de dollars américains, dont les exportations totales de bicyclettes électriques en 2022 se sont élevées à 16 166 100 unités, et la valeur totale des exportations a atteint $5,336 milliards de dollars américains.
Si l'on examine les données relatives aux exportations de bicyclettes de la Chine de 2017 à janvier-octobre 2023, la quantité exportée a atteint la valeur maximale en 2021, et la valeur exportée a atteint la valeur maximale en 2021, et a diminué depuis lors, mais la Chine reste le plus grand producteur de bicyclettes au monde.
Le paysage mondial de la production de deux-roues est actuellement en train de changer, la position de leader de la Chine étant remise en question et la montée en puissance des marchés européens et d'Asie du Sud-Est entraînant une redistribution de la production mondiale de bicyclettes.
Concurrence accrue sur le marché
Avec l'arrivée d'un nombre croissant d'acteurs, le secteur a commencé à constater un manque de demande sur le marché et des stocks élevés à l'aube de 2023, et des nouvelles de faillites et d'acquisitions ont été communiquées par des entreprises de premier plan.
Par exemple, VanMoof, une célèbre marque néerlandaise de vélos électriques qui avait reçu près de $200 millions d'investissements en deux ans et comptait plus de 200 000 utilisateurs dans le monde, s'est déclarée en faillite en août 2023 et a été rachetée par Lavoie de McLaren pour un prix qui, selon les rumeurs, s'élèverait à des "dizaines de millions de dollars".
Le marché des deux roues électriques dans son ensemble entre également dans une période de volatilité et d'ajustement, avec des faillites, des fermetures et des difficultés financières au centre de l'attention cette année, contrairement à la période précédente d'investissements élevés et d'essor du marché.
Certaines régions sont fortement touchées par les politiques et la demande du marché diminue ; certains distributeurs sont confrontés à des contraintes financières ; et la concentration des principaux acteurs est élevée, la concurrence tendant à s'homogénéiser.
Les fabricants qui ont fait leurs premiers pas sur le marché ont été témoins des changements rapides qui se sont opérés sur la voie, de 20 ans où les marchandises ne posaient pas de problème de vente, à 21 ans où le contrôle des coûts était un peu meilleur, où l'homogénéisation des produits ne posait pas de problème de vente, puis cette année, les fabricants ont commencé à réfléchir à d'autres questions de compétitivité, à savoir la culture du cyclisme, les marques locales et les marques étrangères, l'homogénéisation des produits, et d'autres questions multidimensionnelles.
Scénarios et développement intelligent
La production de composants clés pour les produits de mobilité à deux roues est concentrée chez quelques fabricants, et les différentes configurations matérielles convergent progressivement dans le développement de la technologie, ce qui, dans une certaine mesure, réduit la marge de différenciation, de sorte que la conception qui répond aux besoins des masses est particulièrement importante.
Du "dernier kilomètre" à une distance de plus de 10 kilomètres, du transport quotidien au sport et au divertissement en passant par les déplacements de la vie quotidienne, le paysage automobile des propriétaires de voitures se diversifie de plus en plus, mais favorise également le développement diversifié des produits.
Le positionnement des deux-roues électriques a également changé : ils ne sont plus un simple outil de voyage, mais deviennent progressivement un symbole de loisir, d'intérêt, de sport et même de mode de vie.
Cette tendance reflète la diversité des exigences des consommateurs en matière de produits, y compris des caractéristiques telles que l'intelligence, la commodité et la douceur.
En fonction de l'autonomie et de la batterie, de la puissance et d'autres besoins de performance, les besoins d'intelligence personnalisée et les scénarios multiples sont également devenus des facteurs clés dans les décisions d'achat des consommateurs.
En particulier, les fonctions intelligentes, telles que la sécurité et l'antivol, la détection de l'état du véhicule et la recharge intelligente, sont populaires parmi les jeunes clients haut de gamme.
L'avenir de l'intelligence du véhicule ne se reflète pas seulement dans la sécurité et la commodité du véhicule, mais aussi dans l'ensemble du processus d'interaction, d'interaction sociale et d'autres services et expériences de la scène entière.
Démographie et préférences des consommateurs
Les caractéristiques, les besoins et les comportements des différents groupes de consommateurs reflètent les différentes caractéristiques des produits requis.
Selon les données de globalinforesearch, la segmentation des produits des vélos électriques sur le marché mondial comprend principalement montagne vélos électriques, vélos de route électriques, vélos pliants électriques et scooters électriques.
Parmi eux, les vélos tout-terrain électriques et les vélo électrique urbain sont les principaux types sur le marché, occupant 80% de la part de marché.
Les vélos électriques pliants se caractérisent par leur facilité de transport et conviennent aux déplacements de courte distance, avec une part de marché d'environ 15%.
Les scooters électriques sont un produit émergent, léger, simple et facile à apprendre, adapté aux déplacements urbains de courte distance et à la mobilité, avec une part de marché d'environ 10%.
L'âge est également un facteur clé de différenciation dans la sélection des produits par les groupes de consommateurs. Les adolescents et les jeunes, en tant que groupe, accordent généralement plus d'attention à la mode, à l'apparence et à l'influence de la marque sur le produit.
Ils peuvent être plus enclins à choisir des produits aux couleurs vives et aux styles nouveaux, et ont une connaissance relativement élevée de la marque.
Les personnes d'âge moyen sont plus susceptibles de tenir compte des aspects pratiques et économiques lors de l'achat d'une voiture. Ils peuvent se concentrer sur des aspects tels que l'autonomie de la batterie, l'efficacité du chargeur et les performances du moteur pour s'assurer que le véhicule peut fournir un service fiable et économiser sur les coûts d'utilisation.
Lors de l'achat d'un véhicule, les personnes âgées accordent plus d'importance à la sécurité et à la facilité d'utilisation du véhicule. Ils peuvent se concentrer sur des facteurs tels que les systèmes de freinage, les amortisseurs et le confort des sièges afin de garantir une conduite sûre et confortable.
Il existe également des segments plus spécifiques, tels que les femmes au foyer, qui accordent plus d'importance à la fonctionnalité et à la commodité du véhicule lors de l'achat d'un véhicule.
Ils peuvent tenir compte de facteurs tels que la taille du panier de chargement, le poids du véhicule, l'autonomie de la batterie, etc. pour faciliter leurs achats quotidiens et leurs tâches ménagères.
Selon les statistiques d'utilisation de Varla Scooter, la population acheteuse est composée de 76,83% d'hommes, et la tranche d'âge est principalement concentrée entre 25 et 44 ans.
Cela signifie que les principaux utilisateurs cibles des scooters électriques sont les amateurs de scooters professionnels et les navetteurs de longue distance disposant de moyens financiers.
Le prix est également un facteur important pour les consommateurs. Selon l'article de Maxfox Bike, 66,8% des personnes interrogées ont cité le prix comme principal facteur lors de l'achat d'un vélo électrique. Les données du site officiel de Varla Scooter montrent que ses trois produits les plus populaires ont un prix d'environ $1 000, et 50,4% des participants ont cité le faible coût d'utilisation comme un facteur important dans la décision d'achat.
Les besoins de sécurité entraînent des dépenses importantes de la part des marques. Selon la société d'études de consommation GfK, le besoin de sécurité sera un facteur clé qui influencera le comportement des consommateurs. À mesure que les consommateurs se préoccupent davantage de la sécurité, les modes de consommation axés sur les marques deviendront de plus en plus fréquents.
Les grandes marques ont généralement des normes de contrôle de la qualité plus strictes et de meilleurs systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement, ce qui garantit aux consommateurs une protection plus fiable des produits et les rend donc plus populaires.
Cette tendance est particulièrement évidente chez les jeunes, qui sont plus enclins à choisir des marques jouissant d'une bonne réputation et garantissant une qualité élevée.
Croissance du marché des deux-roues commerciaux
Outre le marché des voyages personnels, avec la maturation du secteur de la livraison à courte distance, la croissance rapide de la demande du côté B pour la livraison instantanée, la livraison de fret, etc. et le changement progressif de la structure de consommation, le secteur commercial deviendra un important moteur de croissance du marché.
Le développement du commerce électronique a ouvert un vaste champ de croissance pour le marché du fret électrique.
Avant l'épidémie, 40% des livraisons de la ville de New York étaient effectuées en porte-à-porte, contre 80% aujourd'hui, et les livraisons de vélos-cargos ont considérablement augmenté à New York depuis que le NYC DOT a lancé son programme pilote de vélos-cargos commerciaux en 2019.
Avec plus de 130 000 trajets à vélo cargo et plus de 5 millions de colis livrés en 2022, les produits cargo électriques dans la course au relais logistique du dernier kilomètre sont devenus les modes de livraison les plus efficaces et présentent des avantages incomparables en termes de réduction des émissions de carbone par rapport aux autres modes de transport.
La livraison de plats à emporter est également devenue un segment de marché potentiel. L'impact de l'épidémie sur la livraison de produits alimentaires aux États-Unis s'est considérablement accru.
En août 2019, les Américains ont dépensé $500 millions pour la livraison d'épicerie, la demande a ralenti après l'épidémie, mais au premier semestre 2022, les Américains ont encore dépensé $ 2,5 milliards pour la livraison d'épicerie, et les motos électriques commerciales européennes et américaines sont vendues à un prix élevé, et le concept de location d'actifs est mature.
Par exemple, pour les plateformes de vente à emporter, la méthode du crédit-bail permet d'ajuster avec souplesse le nombre de véhicules de distribution en fonction de la demande, mais aussi de réduire les dépenses considérables liées à l'achat et à l'entretien des véhicules, et de résoudre efficacement les problèmes liés aux déplacements et à la micrologistique du dernier kilomètre.
Renforcement des lois locales
Ces dernières années, le marché des vélos électriques est entré dans une phase d'expansion rapide. Le nombre de produits est monté en flèche. D'une part, les déplacements des personnes sont plus pratiques.
D'autre part, les problèmes de sécurité liés aux vélos électriques augmentent également. Par exemple, aux États-Unis, le chargement à l'intérieur des bâtiments, les modifications illégales, les défaillances des batteries au lithium et d'autres causes d'incendies fréquents sont à l'origine d'accidents.
Afin d'éliminer efficacement les risques de sécurité de ces produits, la ville de New York a annoncé l'année dernière l'interdiction de la vente de bicyclettes électriques qui ne répondent pas aux normes UL pour les batteries, élevant ainsi le seuil d'accès au marché ;
En France, les produits de mobilité partagée sont également soumis à des restrictions réglementaires en raison de la fréquence des accidents de sécurité. En 2022, les accidents de scooters électriques à Paris ont fait 3 morts et 459 blessés, et le nombre d'accidents a augmenté, ce qui a rendu le public très sceptique quant à la sécurité des scooters électriques, et à partir du 1er septembre de l'année dernière, le nombre de scooters électriques a été réduit à 1,5 million.
Les organisateurs du festival Burning Man ont également averti les participants que les vélos électriques seraient ajoutés à la liste des interdictions si leur comportement ne s'améliorait pas.
En outre, certains campus universitaires ont commencé à interdire les vélos et scooters électriques, et les réglementations sur les produits à deux roues électriques sont progressivement renforcées dans le monde entier.
Pour l'industrie du vélo électrique, une réglementation plus stricte signifie des normes de production plus élevées et des seuils d'accès au marché plus stricts, ce qui poussera le marché vers la normalisation ; pour les consommateurs, ils achèteront des produits et des services de meilleure qualité, mais ils devront également faire face à des prix plus élevés en raison de l'augmentation des coûts de production et de distribution.
Les mots de la fin
Le développement du marché des deux-roues électriques entrera dans une période stable en 2023, et la demande du marché mondial ralentira, mais à long terme, la demande de bicyclettes à l'étranger restera relativement stable, et la réforme de l'électrification commencera à s'étendre à davantage de marchés et de produits, de sorte que le marché et la demande des consommateurs continueront à croître.
Après avoir fait leurs adieux à la période des dividendes, face à la nouvelle situation du marché, les fabricants commencent à explorer et à répondre à la demande des consommateurs à partir de multiples dimensions, et l'intensification de la concurrence sur le marché a favorisé la mise à niveau de la technologie des produits.
Outre l'amélioration des réglementations dans le monde entier, le secteur évolue dans une direction plus durable.
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