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Con la "neutralidad del carbono" como telón de fondo, la electrificación de la movilidad sobre dos ruedas se acelera en todo el mundo.
Productos de movilidad de dos ruedas, como bicicletas eléctricas y los e-scooters, siguen ganando popularidad y se han convertido en herramientas de movilidad emblemáticas para los desplazamientos de corta distancia.
Al mismo tiempo, la reforma de la electrificación está empezando a barrer más mercados, y la movilidad eléctrica mundial se está haciendo realidad poco a poco.
El mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas mantiene una trayectoria de crecimiento constante hasta 2023. La demanda de herramientas de movilidad personal ha pasado de evitar el contacto cercano a la búsqueda de modos de desplazamiento respetuosos con el medio ambiente y saludables.
El continuo aumento de la demanda del mercado ha atraído a un gran número de fabricantes, lo que ha impulsado la actualización tecnológica de los productos y ha intensificado la competencia en el mercado.
Al mismo tiempo, el repentino aumento del tamaño del mercado también ha desencadenado una serie de accidentes relacionados con la seguridad de los productos. La atención del gobierno al endurecimiento de la normativa en torno a la industria comenzó a regular el desarrollo del mercado hacia una fase ordenada de desarrollo.
¿Cuál será el tamaño futuro del mercado de las dos ruedas eléctricas? ¿Qué cambios se producirán en el panorama competitivo? ¿Cuál es la futura tendencia de desarrollo del producto?
Tamaño del mercado y tendencias de crecimiento
Según datos de Boston Consulting Group, en mayo de 2022, el mercado mundial del microtransporte, dominado por los vehículos eléctricos de dos ruedas y otros vehículos, ha alcanzado casi 100.000 millones de euros, y se espera que la CAGR sea superior a 30% en los próximos diez años.
El tamaño del mercado, de cientos de miles de millones de dólares, lo ha convertido en un tema popular para el presente y el futuro, y la fuerte demanda también proporcionará un enorme espacio incremental para el crecimiento del mercado.
Según los últimos datos de MarketsandMarkets, a finales de 2022, El mercado mundial de bicicletas eléctricas alcanzará los 1.400 millones de euros, con un total de 51,25 millones de unidades vendidas.. Entre los muchos tipos de productos de viaje, el más práctico e-bike los productos son más favorecidos por los consumidores.
Al mismo tiempo, las ventas de e-scooters están aumentando en el mercado mundial. Según un estudio de Grand View Research, Inc, el mercado mundial de e-scooters venderá 6.351.000 unidades en 2021, lo que supone un aumento del 48,3%, y se espera que el mercado mundial de e-scooters alcance los $12.260 millones, creciendo a un CAGR de 13,7% de 2023 a 2030. 13,7%.
En el marco de la revolución mundial de la electrificación, los patinetes eléctricos más asequibles también se están popularizando en el Sudeste Asiático y África.
Según un nuevo informe del grupo de reflexión Powering Renewable Energy, se prevé que el tamaño del mercado africano de patinetes crezca hasta los $5.070 millones en 2027, y que los patinetes eléctricos se conviertan en el mayor mercado del África subsahariana.
Según un nuevo informe del grupo de reflexión Powering Renewable Energy, se prevé que el mercado africano de motocicletas crezca hasta los 1.400T5.070 millones de dólares en 2027, y que las motocicletas eléctricas se conviertan en el producto líder de la transición hacia un transporte sostenible en el África subsahariana.
Expansión del mercado de electrificación de las dos ruedas
El mercado mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas comenzó a ralentizarse en 2023, pero el mercado en su conjunto todavía mantiene una tendencia de crecimiento, con Europa y Estados Unidos dominando el mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas que comienza a expandirse, y la revolución de la electrificación que sopla a lugares como el sudeste asiático y África.
Regiones como Europa y Estados Unidos, el Sudeste Asiático y la India tienen lógicas y fases de desarrollo diferentes en el mercado de vehículos de dos ruedas.
Europa y Estados Unidos tienen una fuerte cultura de montar en bicicleta, prefiriendo las bicicletas de pedales; mientras que el Sudeste Asiático y otros lugares están limitados por la infraestructura y los niveles económicos, más necesidad de motocicletas de combustible con un largo alcance y bajo costo, sin embargo, con la introducción de políticas favorables y los cambios en la demanda de los consumidores, el Sudeste Asiático y otros mercados también están mostrando gradualmente la tendencia de electrificación.
Europa: En enero-julio de 2023, la UE importó un total de 2.314.200 bicicletas, con un valor total de mercado de 505 millones de euros, casi 7,59% más que en el mismo periodo de 2022. Rusia es el mayor mercado europeo de patinetes eléctricos, con un aumento interanual de las ventas de 43%, hasta 245.000 unidades, según las estadísticas de ventas del primer trimestre.
La mayoría de la población ve los e-scooters como una alternativa económica a los taxis, el car sharing y los coches privados, con 85% de compras realizadas por e-scooters y sólo 10% por e-bikes.
EE.UU.: Las ventas de bicicletas eléctricas en Estados Unidos han aumentado año tras año, casi 200% de 2019 a 2021, y según STATIST, la North American mercado de las bicicletas eléctricas se espera que alcance los $4.100 millones en 2028.
Se afirma que el mercado de e-bikes en el mercado estadounidense en 2023 superó por primera vez la marca del millón de unidades, con una tasa de crecimiento de 25%.
Sin embargo, en comparación con el tamaño de la industria de la bicicleta tradicional para deportes y paseos al aire libre, aún queda mucho espacio para la penetración de la ebike en el mercado estadounidense.
Sudeste asiático: El sudeste asiático es el tercer mercado mundial de vehículos de dos ruedas, los datos pertinentes muestran que en 2022, los diez países de la ASEAN tamaño del mercado de motocicletas de 10,6 millones de unidades, los primeros seis meses de este año, las ventas de motocicletas del sudeste asiático de 7,5 millones de unidades, es una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo.
La cuota de mercado de las motocicletas en la electrificación de la reforma tiene un enorme espacio para el crecimiento del mercado.
China: Los últimos datos de la Asociación de Bicicletas de China muestran que en 2021, las ventas de bicicletas eléctricas fueron de 34 millones de unidades. En 2021 se vendieron 49,75 millones de vehículos eléctricos de dos ruedas, y en 2022, las ventas acumuladas de productos de bicicletas eléctricas de China fueron de unos 50 millones, con una retención social de 350 millones;
Los últimos datos de la Cámara de Comercio de Motocicletas de China muestran que, en 2022, las ventas de motocicletas eléctricas en China fueron de 763,27 millones. Las ventas de motocicletas eléctricas en China fueron de 763,27 millones en 2022.
Los últimos datos de la Cámara de Comercio de Motocicletas de China muestran que en 2022, las ventas de motocicletas eléctricas en China serán de 76.327.000, y la retención social de vehículos eléctricos de dos ruedas en China alcanzará los 340 millones en 2021, y la escala del mercado chino de vehículos eléctricos de dos ruedas se situará entre las primeras del mundo.
Cambios en los modelos de producción mundial
El panorama mundial de la producción de vehículos de dos ruedas está experimentando cambios significativos.
En el pasado, China dominaba el mercado mundial de bicicletas, pero el panorama de la producción mundial está empezando a cambiar con el aumento de la producción local en Europa y el mayor atractivo del mercado del Sudeste Asiático.
Europa ha empezado a fomentar el desarrollo de una industria local de bicicletas y a atraer la producción externa, además de crear mayores barreras a la importación de bicicletas, al tiempo que aumenta su capacidad de producir y vender sus propias bicicletas.
Portugal, Rumania e Italia y otros países crecimiento de la escala de producción de bicicletas, en los últimos años, la producción de bicicletas de la UE se ha mantenido a una tasa de crecimiento de más de 10%, en 2021, la UE produjo un total de 13,5 millones de bicicletas, un aumento de 11% en comparación con 2020, se extenderá al tiempo de 2012 a 2022, la producción de bicicletas de la UE en la década creció 29%, los últimos tres años, el crecimiento de la extremadamente rápido.
Por otra parte, con la puesta en marcha de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), ha aumentado el atractivo del mercado del Sudeste Asiático.
Tomando Camboya como ejemplo, las exportaciones de bicicletas del país superaron los $700 millones en los primeros nueve meses de 2022, con un aumento interanual de 104%, convirtiéndose en un importante proveedor de bicicletas de la UE, y la posición de Camboya en el comercio mundial de bicicletas ha aumentado, ya que el mercado del sudeste asiático ha comenzado a asumir gradualmente la capacidad de producción de gama baja de las bicicletas chinas.
Según la Asociación China de Bicicletas, la producción de bicicletas de China en 2021 fue de 76,397 millones de unidades, lo que supone un aumento interanual de 1,5%. La industria de la bicicleta de China mantendrá una tendencia de desarrollo constante en el futuro, y se espera que la producción de bicicletas de China alcance los 78,465 millones de unidades en 2023.
Según los datos de Aduanas de China, las exportaciones de bicicletas de China de enero a octubre de 2023 ascendieron a 33,32 millones de unidades, y el valor de exportación fue de US$2,199 mil millones, de los cuales las exportaciones totales de bicicletas eléctricas en 2022 ascendieron a 16.166.100 unidades, y el valor total de exportación alcanzó US$5,336 mil millones.
Si observamos los datos de exportación de bicicletas de China desde 2017 hasta enero-octubre de 2023, su cantidad de exportación alcanzó el valor máximo en 2021, y su valor de exportación alcanzó el valor máximo en 2021, y ha disminuido desde entonces, pero China sigue siendo el mayor productor de bicicletas del mundo.
El panorama mundial de la producción de vehículos de dos ruedas está cambiando actualmente, con la posición de liderazgo de China en entredicho y el auge de los mercados europeos y del sudeste asiático poniendo la cuota de la producción mundial de bicicletas en una fase de redistribución.
Mayor competencia en el mercado
Con cada vez más participantes, el sector empezó a ver una falta de demanda en el mercado y un elevado inventario a medida que nos adentrábamos en 2023, y llegaron noticias de quiebras y adquisiciones de empresas líderes.
Por ejemplo, VanMoof, una famosa marca holandesa de e-bikes que había recibido casi $200 millones de inversión en dos años y contaba con más de 200.000 usuarios en todo el mundo, se declaró en quiebra en agosto de 2023, y fue adquirida por Lavoie, de McLaren, a un precio rumoreado de "decenas de millones de dólares."
El mercado de las dos ruedas eléctricas en su conjunto también está entrando en un periodo de volatilidad y ajuste, con quiebras, cierres y dificultades financieras como protagonistas este año, a diferencia del anterior de gran inversión y auge del mercado.
Algunas regiones se ven muy afectadas por las políticas y la demanda del mercado se contrae; algunos distribuidores se enfrentan a limitaciones financieras; y la concentración de los principales actores es elevada, con lo que la competencia tiende a homogeneizarse.
Los primeros fabricantes de entrada fueron testigos de los rápidos cambios en la pista, a partir de 20 años puede tener bienes no preocuparse por la venta, a 21 años, siempre y cuando el control de costes es un poco mejor, la homogeneización del producto no se preocupa por la venta, y luego este año, los fabricantes comenzaron a pensar en más cuestiones de competitividad de la cultura ciclista, marcas localizadas y marcas en el extranjero, la homogeneización del producto, y otra excavación multidimensional.
Escenario y desarrollo inteligente
La producción de componentes clave para los productos de movilidad sobre dos ruedas se concentra en unos pocos fabricantes, y en el desarrollo de la tecnología convergen gradualmente diversas configuraciones de hardware, lo que reduce en cierta medida el margen de diferenciación, por lo que el diseño que responda a las necesidades de las masas es especialmente importante.
Desde la "última milla" hasta una distancia de más de 10 kilómetros, pasando por el transporte de ida y vuelta al trabajo, los viajes de toda la vida, los deportes y el ocio, el panorama de los automovilistas es cada vez más diverso, pero también promueve el desarrollo diversificado de los productos.
También ha cambiado el posicionamiento de los vehículos eléctricos de dos ruedas, que han dejado de ser una simple herramienta de viaje para convertirse gradualmente en un símbolo de ocio, interés, deporte e incluso estilo de vida a la moda.
Esta tendencia refleja las diversas demandas de productos por parte de los consumidores, que incluyen características como inteligencia, comodidad y suavidad.
En función de las necesidades de autonomía y batería, potencia y otras prestaciones, las necesidades de inteligencia personalizada y los múltiples escenarios también se han convertido en factores clave en las decisiones de compra de los consumidores.
En particular, las funciones inteligentes, como la seguridad y el antirrobo, la detección del estado del vehículo y la carga inteligente, son populares entre los clientes jóvenes de gama alta.
El futuro de la inteligencia de los vehículos no sólo se refleja en la seguridad y la comodidad del vehículo, sino también en todo el proceso de interacción del viaje, la interacción social y otros servicios y experiencias completos.
Demografía y preferencias de los consumidores
Las características, necesidades y comportamientos de los distintos grupos de consumidores reflejarán las diferentes características de los productos requeridos.
Según los datos de globalinforesearch, la segmentación por productos de las bicicletas eléctricas en el mercado mundial incluye principalmente montaña bicicletas eléctricas, bicicletas eléctricas de carretera, bicicletas eléctricas plegables y patinetes eléctricos.
Entre ellas, las bicicletas eléctricas de montaña y bicicleta eléctrica urbana son los principales tipos en el mercado, ocupando 80% de la cuota de mercado.
Las bicicletas eléctricas plegables se caracterizan por su fácil portabilidad y son adecuadas para viajes de corta distancia, con una cuota de mercado de unos 15%.
Los patinetes eléctricos son un producto emergente, con características de ligereza, sencillez y facilidad de aprendizaje, adecuados para desplazamientos urbanos de corta distancia y movilidad, con una cuota de mercado de unos 10%.
La edad también es un factor diferenciador clave en la selección de productos por grupos de consumidores. Los adolescentes y los jóvenes suelen prestar más atención a la moda, el diseño y la influencia de la marca.
Pueden ser más proclives a elegir productos con colores brillantes y nuevos estilos, y tienen un conocimiento relativamente alto de la marca.
Las personas de mediana edad suelen tener más en cuenta la practicidad y el ahorro a la hora de comprar un coche. Pueden centrarse en aspectos como la autonomía de la batería, la eficiencia del cargador y el rendimiento del motor para asegurarse de que el vehículo puede ofrecer un servicio fiable y ahorrar en costes de uso.
Los adultos mayores pueden dar más valor a la seguridad del vehículo y a la facilidad de manejo a la hora de comprar un vehículo. Pueden centrarse en factores como los sistemas de frenado, los amortiguadores y la comodidad de los asientos para garantizar una conducción segura y cómoda.
También hay segmentos más específicos, como las amas de casa, que pueden valorar más la funcionalidad y la comodidad del vehículo a la hora de comprarlo.
Pueden fijarse en factores como el tamaño de la cesta de carga, el peso del vehículo, la duración de la batería, etc. para facilitar sus compras diarias y las tareas domésticas.
Según las estadísticas de usuarios de Varla Scooter, la población compradora es de 76,83% hombres, y el grupo de edad se concentra principalmente entre los 25 y los 44 años.
Esto significa que los principales usuarios a los que se dirigen los e-scooters son los entusiastas de los scooters profesionales y los viajeros de larga distancia con medios económicos.
El precio también es un factor importante para los consumidores. Según el artículo de Maxfox Bike, el 66,8% de los encuestados citaron el precio como factor principal a la hora de plantearse la compra de una bicicleta eléctrica. Los datos de la web oficial de Varla Scooter muestran que sus tres productos más populares tienen un precio de unos $1.000, y el 50,4% de los participantes citaron el bajo coste de uso como factor importante en la decisión de compra.
La necesidad de seguridad lleva a gastar mucho en marcas. Según la empresa de estudios de consumo GfK, la necesidad de seguridad será un factor clave que influirá en el comportamiento de los consumidores. A medida que los consumidores se preocupen más por la seguridad, se impondrán las pautas de consumo orientadas a las marcas.
Las grandes marcas suelen tener normas de control de calidad más estrictas y mejores sistemas de gestión de la cadena de suministro, lo que ofrece a los consumidores una protección más fiable del producto y, por tanto, son más populares.
Esta tendencia es especialmente evidente entre los jóvenes, más proclives a elegir marcas con buena reputación y garantía de alta calidad.
Crecimiento del mercado de vehículos comerciales de dos ruedas
Además del mercado de viajes personales, con la maduración de la industria de entrega a corta distancia, el rápido crecimiento de la demanda del lado B de entrega instantánea, entrega de carga, etc., y el cambio gradual de la estructura de consumo, el sector comercial se convertirá en un importante motor de crecimiento del mercado.
El desarrollo del comercio electrónico ha abierto un amplio campo de crecimiento para el mercado del transporte eléctrico de mercancías.
Antes de la epidemia, 40% de las entregas de la ciudad de Nueva York se hacían puerta a puerta, y hoy son 80%, y las entregas en bicicletas de carga han aumentado drásticamente en la ciudad de Nueva York desde que el DOT de la ciudad de Nueva York lanzó su Programa Piloto de Bicicletas de Carga Comercial en 2019.
Con más de 130.000 viajes en bicicleta de carga y más de 5 millones de paquetes entregados en 2022, los productos eléctricos de carga en la carrera de relevos de la logística de última milla se han convertido en los modos de entrega eficientes y con ventajas incomparables en la reducción de emisiones de carbono para otros modos de transporte.
La entrega de comida a domicilio también se ha convertido en un potencial segmento de mercado de océano azul. El impacto de la epidemia en la entrega de comestibles en Estados Unidos ha aumentado significativamente.
En agosto de 2019, los estadounidenses gastaron $500 millones en la entrega de comestibles, la demanda se desaceleró después del brote, pero en la primera mitad de 2022, los estadounidenses todavía gastaron $ 2,5 mil millones en la entrega de comestibles, y las motocicletas eléctricas comerciales europeas y estadounidenses se venden a un precio alto, y el concepto de arrendamiento de activos está maduro.
Por ejemplo, para las plataformas de comida para llevar, a través del método de leasing se puede ajustar con flexibilidad el número de vehículos de distribución en función de la demanda de pedidos, pero también reducir la compra y el mantenimiento de vehículos enormes gastos, y puede resolver eficazmente la última milla micro viajes y micro logística puntos débiles.
Leyes locales más estrictas
En los últimos años, el mercado de las bicicletas eléctricas ha entrado en una fase de rápida expansión. El número de productos se ha disparado. Por un lado, los desplazamientos de la gente son más cómodos.
Por otro lado, las causas de la seguridad de las e-bikes también están aumentando. Por ejemplo, los Estados Unidos por la carga en interiores, modificación ilegal, fallo de la batería de litio y otras causas de accidentes de incendios frecuentes.
Para eliminar eficazmente los riesgos de seguridad de estos productos, el año pasado la ciudad de Nueva York anunció la prohibición de vender bicicletas eléctricas que no cumplan las normas UL sobre baterías, lo que eleva el umbral de acceso al mercado;
Los productos de movilidad compartida en Francia también están sujetos a restricciones normativas debido a la frecuente aparición de accidentes de seguridad. En 2022, los accidentes de patinetes eléctricos en París causaron 3 muertos y 459 heridos, y el número de accidentes aumentó, lo que hizo que el público se mostrara seriamente escéptico sobre la seguridad de los patinetes eléctricos, y a partir del 1 de septiembre del año pasado, el número de patinetes eléctricos se redujo a 1,5 millones.
Y prohibió las motos eléctricas en las carreteras desde el 1 de septiembre del año pasado; los organizadores del festival Burning Man también advirtieron a los participantes de que las motos eléctricas se añadirían a la lista de prohibidas si su comportamiento no mejoraba.
Además, algunos campus universitarios han empezado a prohibir las bicicletas y patinetes eléctricos, y la normativa sobre productos eléctricos de dos ruedas se está endureciendo gradualmente en todo el mundo.
Para la industria de las bicicletas eléctricas, una regulación más estricta significa normas de producción más rigurosas y umbrales de acceso al mercado más estrictos, lo que impulsará el mercado hacia la estandarización; para los consumidores, comprarán productos y servicios de mayor calidad, pero también tendrán que hacer frente a precios más altos debido al aumento de los costes de producción y distribución.
Palabras finales
El desarrollo del mercado de los viajes eléctricos de dos ruedas entrará en un periodo estable en 2023, y la demanda del mercado global se ralentizará, pero a largo plazo, la demanda de bicicletas en el extranjero seguirá siendo relativamente estable, y la reforma de la electrificación comenzará a expandirse a más mercados y productos, por lo que el mercado y la demanda de los consumidores seguirán creciendo.
Tras despedirse del periodo de dividendos, ante la nueva situación del mercado, los fabricantes empiezan a explorar y satisfacer la demanda de los consumidores desde múltiples dimensiones, y la intensificación de la competencia en el mercado ha promovido la actualización de la tecnología de los productos.
Además de mejorar la normativa en todo el mundo, la industria avanza en una dirección más sostenible.
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