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In un contesto di "carbon neutrality", l'elettrificazione della mobilità a due ruote sta accelerando a livello globale.
Prodotti per la mobilità a due ruote, come biciclette elettriche e gli e-scooter, continuano a crescere in popolarità e sono diventati strumenti di mobilità iconici per gli spostamenti a breve distanza.
Allo stesso tempo, la riforma dell'elettrificazione sta iniziando a coinvolgere più mercati e la mobilità elettrica globale si sta gradualmente realizzando.
Il mercato delle due ruote elettriche si mantiene su una traiettoria di crescita costante fino al 2023. La domanda di strumenti di mobilità personale si è spostata dall'evitare il contatto ravvicinato alla ricerca di modalità di viaggio ecologiche e salutari.
Il continuo aumento della domanda di mercato ha attirato un gran numero di produttori ad entrare nel mercato, spingendo l'aggiornamento tecnologico dei prodotti e intensificando la concorrenza sul mercato.
Allo stesso tempo, l'improvvisa impennata delle dimensioni del mercato ha anche innescato una serie di incidenti legati alla sicurezza dei prodotti. L'attenzione del governo per l'inasprimento delle norme che circondano il settore ha iniziato a regolare lo sviluppo del mercato in una fase ordinata di sviluppo.
Qual è la futura dimensione del mercato dell'industria delle due ruote elettriche? Quali cambiamenti si verificheranno nel panorama competitivo? Qual è il futuro trend di sviluppo del prodotto?
Dimensioni del mercato e tendenze di crescita
Secondo i dati del Boston Consulting Group, a maggio 2022 il mercato globale dei microtrasporti, dominato dai veicoli elettrici a due ruote e da altri veicoli, ha raggiunto quasi 100 miliardi di euro e si prevede un CAGR di oltre 30% nei prossimi dieci anni.
Le dimensioni del mercato, pari a centinaia di miliardi di dollari, ne hanno fatto una pista popolare per il presente e il futuro, e la forte domanda fornirà anche un enorme spazio incrementale per la crescita del mercato.
Secondo gli ultimi dati di MarketsandMarkets, entro la fine del 2022, il mercato globale delle biciclette elettriche raggiungerà $49,2 miliardi, con una spedizione totale di 51,25 milioni di unità. Tra i tanti tipi di prodotti da viaggio, i più pratici sono quelli che si trovano in commercio. bicicletta elettrica sono più apprezzati dai consumatori.
Allo stesso tempo, le vendite di e-scooter stanno aumentando nel mercato globale. Secondo uno studio di Grand View Research, Inc, il mercato globale degli e-scooter venderà 6.351.000 unità nel 2021, con un incremento del 48,3%, e si prevede che il mercato globale degli e-scooter raggiunga $12,26 miliardi, con una crescita del 13,7% dal 2023 al 2030. 13,7%.
Nell'ambito della rivoluzione globale dell'elettrificazione, gli scooter elettrici a prezzi più accessibili si stanno diffondendo anche nel sud-est asiatico e in Africa.
Secondo un nuovo rapporto del think tank Powering Renewable Energy, le dimensioni del mercato africano degli scooter dovrebbero crescere fino a $5,07 miliardi entro il 2027 e gli scooter elettrici diventeranno il più grande mercato dell'Africa sub-sahariana.
Secondo un nuovo rapporto del think tank Powering Renewable Energy, il mercato africano dei motocicli dovrebbe crescere fino a $5,07 miliardi di dollari entro il 2027, con i motocicli elettrici che diventeranno il prodotto principale nella transizione verso il trasporto sostenibile nell'Africa subsahariana.
Espansione del mercato dell'elettrificazione delle due ruote
Il mercato globale delle due ruote elettriche ha iniziato a rallentare nel 2023, ma il mercato nel suo complesso mantiene ancora un trend di crescita, con l'Europa e gli Stati Uniti che dominano il mercato delle due ruote elettriche che inizia ad espandersi e la rivoluzione dell'elettrificazione che si diffonde in luoghi come il sud-est asiatico e l'Africa.
Regioni come l'Europa e gli Stati Uniti, il Sud-Est asiatico e l'India hanno logiche e fasi di sviluppo diverse nel mercato dei veicoli a due ruote.
L'Europa e gli Stati Uniti hanno una forte cultura dell'andare in bicicletta, preferendo le biciclette a pedali; mentre il Sud-est asiatico e altri luoghi sono limitati dalle infrastrutture e dai livelli economici, più bisognosi di motocicli a carburante con una lunga autonomia e un basso costo, tuttavia, con l'introduzione di politiche favorevoli e i cambiamenti nella domanda dei consumatori, anche il Sud-est asiatico e altri mercati stanno gradualmente mostrando la tendenza all'elettrificazione.
Europa: Nel periodo gennaio-luglio 2023, l'UE ha importato un totale di 2.314.200 biciclette, per un valore di mercato complessivo di 505 milioni di euro, con un aumento di quasi 7,59% rispetto allo stesso periodo del 2022. La Russia è il più grande mercato europeo per gli scooter elettrici, con vendite in aumento di 43% su base annua a 245.000 unità, secondo le statistiche di vendita del primo trimestre.
La maggioranza della popolazione vede gli e-scooter come un'alternativa economica ai taxi, al car sharing e alle auto private, con 85% di acquisti effettuati da e-scooter e solo 10% da e-bike.
STATI UNITI: Le vendite di biciclette elettriche negli Stati Uniti sono aumentate di anno in anno, con un incremento di quasi 200% nel periodo 2019-2021 e, secondo STATIST, il mercato nordamericano delle biciclette elettriche è in crescita. mercato delle biciclette elettriche si prevede che raggiungerà $4,1 miliardi entro il 2028.
Si sostiene che il mercato delle biciclette elettriche negli Stati Uniti nel 2023 supererà per la prima volta il milione di unità, con un tasso di crescita di 25%.
Tuttavia, rispetto alle dimensioni del settore delle biciclette tradizionali per lo sport e l'outdoor, c'è ancora molto spazio per la penetrazione delle ebike nel mercato statunitense.
Sud-est asiatico: Il sud-est asiatico è il terzo mercato mondiale dei veicoli a due ruote, i dati mostrano che nel 2022 il mercato delle moto dei dieci paesi ASEAN raggiungerà i 10,6 milioni di unità, mentre nei primi sei mesi di quest'anno le vendite di moto nel sud-est asiatico hanno raggiunto i 7,5 milioni di unità, una delle regioni in più rapida crescita al mondo.
La quota di mercato dei motocicli nell'elettrificazione della riforma ha un enorme spazio per la crescita del mercato.
Cina: Gli ultimi dati della China Bicycle Association mostrano che nel 2021 le vendite di biciclette elettriche sono state pari a 34 milioni di unità. Nel 2021 sono stati venduti 49,75 milioni di veicoli elettrici a due ruote e nel 2022 le vendite cumulative di biciclette elettriche in Cina sono state di circa 50 milioni, con una fidelizzazione sociale di 350 milioni;
Gli ultimi dati della Camera di Commercio Cinese del Motociclo mostrano che nel 2022 le vendite di motocicli elettrici in Cina sono state di 763,27 milioni. Le vendite di motociclette elettriche in Cina sono state 763,27 milioni nel 2022.
Gli ultimi dati della Camera di Commercio Cinese del Motociclo mostrano che nel 2022 le vendite di motocicli elettrici in Cina saranno 76.327.000, e la fidelizzazione sociale dei veicoli elettrici a due ruote in Cina raggiungerà i 340 milioni nel 2021, e la scala del mercato cinese delle due ruote elettriche sarà classificata tra le prime al mondo.
Cambiamenti nei modelli di produzione globale
Il panorama mondiale della produzione di due ruote sta subendo cambiamenti significativi.
In passato, La Cina ha dominato il mercato globale delle biciclette, ma il panorama produttivo mondiale sta iniziando a cambiare con l'aumento della produzione locale in Europa e la maggiore attrattiva del mercato del Sud-Est asiatico.
L'Europa ha iniziato a incoraggiare lo sviluppo di un'industria locale della bicicletta e ad attrarre la produzione esterna, oltre a creare maggiori barriere all'importazione di biciclette, aumentando al contempo la capacità di produrre e vendere le proprie biciclette.
Negli ultimi anni, la produzione di biciclette dell'UE si è mantenuta a un tasso di crescita di oltre 10%; nel 2021, l'UE produrrà un totale di 13,5 milioni di biciclette, con un aumento di 11% rispetto al 2020; dal 2012 al 2022, la produzione di biciclette dell'UE nel decennio è cresciuta di 29%, negli ultimi tre anni, la crescita è stata estremamente rapida.
D'altra parte, con l'attuazione del Partenariato economico globale regionale (RCEP), l'attrattiva del mercato del Sud-Est asiatico è aumentata.
Prendendo come esempio la Cambogia, le esportazioni di biciclette del Paese hanno superato i $700 milioni nei primi nove mesi del 2022, con un aumento di 104% rispetto all'anno precedente, diventando un importante fornitore di biciclette per l'UE, e la posizione della Cambogia nel commercio globale di biciclette è aumentata, in quanto il mercato del sud-est asiatico ha iniziato a rilevare gradualmente la capacità produttiva di fascia bassa delle biciclette cinesi.
Secondo la China Bicycle Association, nel 2021 la produzione cinese di biciclette è stata di 76,397 milioni di unità, con un aumento di 1,5% rispetto all'anno precedente. In futuro l'industria cinese delle biciclette manterrà un trend di sviluppo costante e si prevede che la produzione di biciclette raggiungerà i 78,465 milioni di unità nel 2023.
Secondo i dati delle dogane cinesi, le esportazioni di biciclette in Cina da gennaio a ottobre 2023 sono state pari a 33,32 milioni di unità e il valore delle esportazioni è stato di $2,199 miliardi di dollari, di cui le esportazioni totali di biciclette elettriche nel 2022 sono state pari a 16.166.100 unità e il valore totale delle esportazioni ha raggiunto $5,336 miliardi di dollari.
Se si considerano i dati sull'esportazione di biciclette in Cina dal 2017 a gennaio-ottobre 2023, la quantità di esportazioni ha raggiunto il valore massimo nel 2021 e il valore delle esportazioni ha raggiunto il valore massimo nel 2021 e da allora è diminuito, ma la Cina è ancora il più grande produttore di biciclette al mondo.
Il panorama mondiale della produzione di due ruote sta attualmente cambiando, con la messa in discussione della posizione di leader della Cina e l'ascesa dei mercati europei e del sud-est asiatico che stanno portando la quota di produzione globale di biciclette in una fase di ridistribuzione.
Aumento della concorrenza sul mercato
Con l'ingresso di un numero sempre maggiore di nuovi operatori, il settore ha iniziato a registrare una mancanza di domanda di mercato e un elevato livello di scorte all'inizio del 2023, e sono arrivate notizie di fallimenti e acquisizioni da parte di aziende leader.
Ad esempio, VanMoof, un famoso marchio olandese di biciclette elettriche che aveva ricevuto quasi $200 milioni di investimenti in due anni e contava più di 200.000 utenti in tutto il mondo, ha dichiarato bancarotta nell'agosto 2023 ed è stato acquisito da Lavoie di McLaren a un prezzo che si dice sia di "decine di milioni di dollari".
Anche il mercato delle due ruote elettriche nel suo complesso sta entrando in un periodo di volatilità e di assestamento, con fallimenti, chiusure e difficoltà finanziarie al centro dell'attenzione quest'anno, a differenza del precedente periodo di forti investimenti e boom del mercato.
Alcune regioni sono fortemente influenzate dalle politiche e la domanda di mercato si sta riducendo; alcuni rivenditori devono affrontare vincoli finanziari; la concentrazione dei principali operatori è elevata e la concorrenza tende a omogeneizzarsi.
I primi produttori hanno assistito ai rapidi cambiamenti in pista, da 20 anni possono avere merci che non si preoccupano di vendere, a 21 anni finché il controllo dei costi è un po' migliore, l'omogeneizzazione del prodotto non si preoccupa di vendere, e poi quest'anno, i produttori hanno iniziato a pensare a questioni di competitività più da cultura ciclistica, marchi localizzati e marchi d'oltremare, omogeneizzazione del prodotto, e altri scavi multi-dimensionali.
Scenario e sviluppo intelligente
La produzione di componenti chiave per i prodotti di mobilità a due ruote è concentrata in pochi produttori e le varie configurazioni hardware stanno gradualmente convergendo nello sviluppo della tecnologia, il che restringe in una certa misura lo spazio per la differenziazione, per cui il design che risponde alle esigenze delle masse è particolarmente importante.
Dall'"ultimo miglio" a una distanza di oltre 10 chilometri, dal trasporto pendolare, agli spostamenti di vita, allo sport e all'intrattenimento, la scena automobilistica del proprietario dell'auto sta diventando sempre più varia, ma promuove anche lo sviluppo diversificato dei prodotti.
Anche il posizionamento delle due ruote elettriche è cambiato: non sono più un semplice strumento di viaggio, ma sono diventate gradualmente un simbolo di svago, interesse, sport e persino stile di vita alla moda.
Questa tendenza riflette le diverse richieste dei consumatori di prodotti che includano caratteristiche come intelligenza, praticità e scorrevolezza.
In base alle esigenze di autonomia e di batteria, di potenza e di altre prestazioni, le esigenze di intelligenza personalizzata e gli scenari multipli sono diventati fattori chiave nelle decisioni di acquisto dei consumatori.
In particolare, le funzioni intelligenti, come la sicurezza e l'antifurto, il rilevamento delle condizioni del veicolo e la ricarica intelligente, sono molto apprezzate dai clienti giovani e di fascia alta.
Il futuro dell'intelligenza del veicolo non si riflette solo nella sicurezza e nella comodità del veicolo, ma anche nell'intero processo di viaggio, nell'interazione sociale e in altri servizi ed esperienze a tutto campo.
Dati demografici e preferenze dei consumatori
Le caratteristiche, le esigenze e i comportamenti dei diversi gruppi di consumatori rifletteranno le diverse caratteristiche dei prodotti richiesti.
Secondo i dati di globalinforesearch, la segmentazione dei prodotti delle biciclette elettriche nel mercato globale comprende principalmente montagna bici elettriche, bici da strada elettriche, bici pieghevoli elettriche e scooter elettrici.
Tra questi, le mountain bike elettriche e bicicletta elettrica da città sono i principali tipi di prodotto presenti sul mercato, che occupano l'80% della quota di mercato.
Le biciclette elettriche pieghevoli sono caratterizzate da una facile trasportabilità e sono adatte a viaggi di breve durata, con una quota di mercato di circa 15%.
Gli scooter elettrici sono un prodotto emergente, con caratteristiche di leggerezza, semplicità e facilità di apprendimento, adatti agli spostamenti urbani a breve distanza e alla mobilità, con una quota di mercato di circa 10%.
Anche l'età è un fattore chiave di differenziazione nella scelta dei prodotti da parte dei gruppi di consumatori. Gli adolescenti e i giovani, come gruppo, di solito prestano maggiore attenzione alla moda, al design dell'aspetto e all'influenza del marchio del prodotto.
Sono più propensi a scegliere prodotti con colori vivaci e stili nuovi, e hanno una consapevolezza del marchio relativamente alta.
Le persone di mezza età sono più propense a considerare la praticità e l'economia quando acquistano un'auto. Possono concentrarsi su aspetti quali l'autonomia della batteria, l'efficienza del caricabatterie e le prestazioni del motore per garantire che il veicolo possa fornire un servizio affidabile e risparmiare sui costi di utilizzo.
Al momento dell'acquisto di un veicolo, gli adulti più anziani attribuiscono maggiore importanza alla sicurezza e alla facilità di utilizzo. Possono concentrarsi su fattori come i sistemi frenanti, gli ammortizzatori e il comfort dei sedili per garantire una guida sicura e confortevole.
Esistono anche segmenti più specifici, come le casalinghe che possono attribuire un valore maggiore alla funzionalità e alla comodità del veicolo al momento dell'acquisto.
Per facilitare la spesa quotidiana e le faccende domestiche, i clienti possono considerare fattori quali le dimensioni del cesto di carico, il peso del veicolo, la durata della batteria, ecc.
Secondo le statistiche degli utenti di Varla Scooter, la popolazione acquirente è composta da 76,83% maschi, e la fascia d'età si concentra principalmente tra i 25 e i 44 anni.
Ciò significa che i principali utenti target degli e-scooter sono gli appassionati di scooter professionali e i pendolari di lungo corso con mezzi finanziari.
Anche il prezzo è un fattore importante per i consumatori. Secondo l'articolo di Maxfox Bike, il 66,8% degli intervistati ha citato il prezzo come fattore principale per l'acquisto di una bicicletta elettrica. I dati del sito ufficiale di Varla Scooter mostrano che i suoi tre prodotti più popolari hanno un prezzo di circa $1.000, e il 50,4% dei partecipanti ha citato il basso costo di utilizzo come un fattore importante nella decisione di acquisto.
Le esigenze di sicurezza portano a spendere molto per i marchi. Secondo la società di ricerca sui consumatori GfK, il bisogno di sicurezza sarà un fattore chiave che influenzerà il comportamento dei consumatori. Man mano che i consumatori si preoccupano della sicurezza, i modelli di consumo orientati al marchio diventeranno più diffusi.
I marchi più grandi hanno solitamente standard di controllo della qualità più severi e sistemi di gestione della catena di approvvigionamento migliori, che garantiscono ai consumatori una protezione del prodotto più affidabile e sono quindi più popolari.
Questa tendenza è particolarmente evidente tra i giovani, che sono più propensi a scegliere marchi con una buona reputazione e una garanzia di alta qualità.
Crescita del mercato delle due ruote commerciali
Oltre al mercato dei viaggi personali, con la maturazione del settore delle consegne a breve distanza, la rapida crescita della domanda del lato B per le consegne istantanee, le consegne di merci, ecc. e il graduale cambiamento della struttura dei consumi, il settore commerciale diventerà un importante motore di crescita del mercato.
Lo sviluppo dell'e-commerce ha aperto un'ampia area di crescita per il mercato del trasporto elettrico.
Prima dell'epidemia, 40% delle consegne di New York City venivano effettuate porta a porta, mentre oggi sono 80% e le consegne di cargo bike sono aumentate drasticamente a New York City da quando il NYC DOT ha lanciato il Commercial Cargo Bike Pilot Program nel 2019.
Con oltre 130.000 viaggi in cargo bike e più di 5 milioni di pacchi consegnati nel 2022, i prodotti cargo elettrici nella staffetta logistica dell'ultimo miglio sono diventati le modalità di consegna più efficienti, con vantaggi ineguagliabili nella riduzione delle emissioni di carbonio rispetto ad altre modalità di trasporto.
Anche le consegne da asporto sono diventate un potenziale segmento di mercato "oceano blu". L'impatto dell'epidemia sulla consegna di generi alimentari negli Stati Uniti è aumentato in modo significativo.
Nell'agosto 2019, gli americani hanno speso $500 milioni per la consegna di generi alimentari, la domanda è rallentata dopo l'epidemia, ma nella prima metà del 2022, gli americani hanno ancora speso $ 2,5 miliardi per la consegna di generi alimentari, e le moto elettriche commerciali europee e americane sono vendute a un prezzo elevato, e il concetto di leasing di beni è maturo.
Ad esempio, per le piattaforme di take-out, attraverso il metodo del leasing è possibile regolare in modo flessibile il numero di veicoli di distribuzione in base alla domanda di ordini, ma anche ridurre le spese di acquisto e manutenzione dei veicoli e risolvere efficacemente i problemi di microviaggio e micrologistica dell'ultimo miglio.
Leggi locali più severe
Negli ultimi anni, il mercato delle biciclette elettriche è entrato in una fase di rapida espansione. Il numero di prodotti è salito alle stelle. Da un lato, gli spostamenti delle persone sono più convenienti.
D'altra parte, anche le cause della sicurezza delle e-bike sono in aumento. Ad esempio, negli Stati Uniti la ricarica al chiuso, le modifiche illegali, i guasti alle batterie al litio e altre cause sono all'origine di frequenti incidenti con incendi.
Al fine di eliminare efficacemente i rischi per la sicurezza di tali prodotti, l'anno scorso la città di New York ha annunciato il divieto di vendita delle biciclette elettriche che non soddisfano gli standard UL per le batterie, innalzando la soglia di accesso al mercato;
Anche in Francia i prodotti di mobilità condivisa sono soggetti a restrizioni normative a causa del frequente verificarsi di incidenti di sicurezza; nel 2022, gli incidenti di scooter elettrici a Parigi hanno provocato 3 morti e 459 feriti, e il numero di incidenti è aumentato, rendendo l'opinione pubblica seriamente scettica sulla sicurezza degli scooter elettrici; dal 1° settembre dello scorso anno, il numero di scooter elettrici è stato ridotto a 1,5 milioni.
Gli organizzatori del Burning Man hanno anche avvertito i partecipanti che le biciclette elettriche sarebbero state aggiunte alla lista dei veicoli vietati se il loro comportamento non fosse migliorato.
Inoltre, alcuni campus universitari hanno iniziato a vietare le e-bike e gli e-scooter e le normative sui prodotti elettrici a due ruote sono state gradualmente inasprite in tutto il mondo.
Per l'industria delle biciclette elettriche, una regolamentazione più severa significa standard di produzione più elevati e soglie di accesso al mercato più rigide, che spingeranno il mercato verso la standardizzazione; per i consumatori, acquisteranno prodotti e servizi di qualità superiore, ma dovranno anche affrontare prezzi più elevati a causa dell'aumento dei costi di produzione e distribuzione.
Parole finali
Lo sviluppo del mercato delle due ruote elettriche entrerà in un periodo di stabilità nel 2023 e la domanda del mercato globale rallenterà, ma nel lungo periodo la domanda di biciclette all'estero sarà ancora relativamente stabile e la riforma dell'elettrificazione inizierà ad espandersi a più mercati e prodotti, per cui il mercato e la domanda dei consumatori continueranno a crescere.
Dopo l'addio al periodo dei dividendi, di fronte alla nuova situazione di mercato, i produttori stanno iniziando a esplorare e soddisfare la domanda dei consumatori da più dimensioni, e l'intensificarsi della concorrenza sul mercato ha promosso l'aggiornamento della tecnologia dei prodotti.
Oltre al miglioramento delle normative in tutto il mondo, il settore si sta muovendo in una direzione più sostenibile.
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