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Le vélo électrique peut être considéré comme le cheval noir de la piste transfrontalière au cours des deux dernières années, les nouvelles concernant le financement se poursuivent.
En 2023, la capitale reste optimiste quant à l'industrie des vélos électriques. Sur le marché chinois, les marques de vélos électriques TENWAYS et VELOTRIC ont reçu des fonds en janvier et février.
La marque Okawa e-bike upstream core parts brand a obtenu à la mi-mars un financement de série A de 121 millions de RMB. Mais une crise est également en train d'émerger.
VanMoof, le "Tesla des bicyclettes", serait confronté à des difficultés financières.
Selon le journal néerlandais FD, VanMoof "perd de l'argent sur chaque vélo qu'il vend" et, en septembre 2021, VanMoof a clôturé un tour de table de $128 millions d'euros, le plus important jamais réalisé par une marque européenne de vélos électriques.
La situation de trésorerie de VanMoof semble encore pire, a déclaré un investisseur à Brand Factory.
"La marque américaine Red Power ne se vend pas très bien non plus, et le marché américain est en état de déstockage depuis l'année dernière, et la demande est loin d'être aussi élevée qu'on pourrait le penser.
De toute évidence, la concurrence continue de s'intensifier. 2022 La taille du marché mondial des vélos électriques est de 49,7 milliards de dollars américains. Si l'on exclut les marques de vélos électriques qui sont entrées sur le marché avec des capitaux, les constructeurs automobiles et les milieux de la mode convoitent également ce marché apparemment très vaste.
Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW, Tesla et d'autres constructeurs automobiles ont lancé leurs propres produits pour vélos électriques ; Muji et Jacquemus font du co-branding pour se faire une place sur le marché.
Les entreprises vedettes confrontées à des défis
Selon les dernières données du cabinet d'études de marché MarketsandMarkets, le marché mondial des vélos électriques a atteint $49,7 milliards en 2022, avec 51,25 millions d'unités expédiées, et devrait croître rapidement à un taux de croissance composé de 10,2% pour atteindre $80,6 milliards d'ici 2027.
Malgré des prévisions de croissance élevées, des problèmes sont apparus avec la fin de l'épidémie et les marchés de moyenne et basse gamme.
Vélo électrique est un secteur à fort investissement, selon les prévisions des professionnels, en supposant que les ventes mensuelles d'une marque de vélos électriques s'élèvent à 10 millions d'euros.
D'après le bénéfice brut de 50%, le stock de 3 mois, les fonds de stockage de 15 millions, plus l'expédition de tête, l'entrepôt d'outre-mer, le fonds de roulement d'exploitation, le montant total peut aller jusqu'à 20 millions.
Ainsi, lorsque la demande de vélos électriques bas de gamme a chuté, certaines marques de vélos électriques ont connu des problèmes de chaîne d'approvisionnement.
VanMoof, l'entreprise vedette du secteur des vélos électriques, n'a pas été épargnée non plus.
Le 23 janvier, FD, un journal financier néerlandais, a rapporté que "VanMoof a averti ses investisseurs que l'entreprise serait en danger dans les deux mois s'il n'y avait pas d'injection de capital".
Un investisseur a révélé des nouvelles plus pessimistes. "Il y a un mois, VanMoof disposait encore de deux mois de liquidités.
La semaine dernière, il a déclaré qu'il semblait ne rester que 15 jours. La marque américaine Red Power ne se vend pas bien non plus : l'usine en amont aurait repeint les logos de ses voitures à faible rotation pour les vendre à d'autres.
Depuis sa création en 2008, la marque néerlandaise VanMoof s'adresse à un public jeune et branché.
Afin d'accélérer l'ouverture du marché, VanMoof promet jusqu'à trois ans d'entretien gratuit, même pour les produits dont le prix n'excède pas 550 livres sterling.
Cette situation a eu pour conséquence directe que les produits de VanMoof coûtent plus cher à la vente qu'à l'achat, et FD rapporte que VanMoof perd 11,9 millions d'euros en 2021, contre 6,7 millions d'euros l'année précédente.
En bref, plus VanMoof vend de vélos électriques intelligents, plus elle perd de l'argent.
Selon FD, à la fin de l'année 2021, les coûts de réparation ou de renouvellement de VanMoof atteindront la somme astronomique de 8 millions d'euros.
En outre, certains clients ont signalé que leurs $2 000 vélos électriques ont été livrés avec des dysfonctionnements ou des codes incorrects.
En septembre 2021, VanMoof a obtenu un financement de série C de $128 millions d'euros, mené par High Tide Group, le plus important financement de série C jamais obtenu par une marque européenne de vélos électriques.
Depuis juillet 2017, VanMoof a levé $189,1 millions de dollars. Ces fonds ont servi de garantie pour l'expansion rapide de VanMoof sur le marché.
Le fondateur d'une marque de vélos électriques pense : "VanMoof a du succès et est très inspirant. Par exemple, il a adopté le modèle DTC relativement tôt sur un marché comme l'Europe où les vélos électriques sont principalement des canaux hors ligne, et il a bien réussi.
Elle a beaucoup innové au niveau des produits, avec un très haut degré d'intégration de l'intelligence, y compris au niveau du marketing et d'une variété de services de soutien, enrichissant ainsi le modèle d'entreprise, ce qui est très inspirant pour de nombreuses marques.
Mais elle n'a pas non plus fait du bon travail, par exemple, les coûts d'entretien sont relativement élevés, ce qui peut devenir un court-circuit, mais quant à la façon dont le final, en fait, il est difficile de le dire."
Outre VanMoof, la marque belge de vélos électriques Cowboy a également enregistré des pertes considérables à la fin de l'épidémie.
Les pénuries de pièces et les problèmes logistiques ont été des facteurs importants, entraînant des mois de retard dans les livraisons, et Cowboy n'a été payé qu'après la livraison des vélos, ce qui a fait baisser les ventes par rapport aux prévisions.
La valorisation de Cowboy continue de baisser. Début 2023, Cowboy a annoncé un financement non divulgué, mais la valorisation totale de l'entreprise a chuté de 44% par rapport au tour de table précédent (janvier 2022, $80 millions).
Un investisseur a déclaré que le moment n'était pas trop propice pour investir dans la conception de vélos électriques, que l'évaluation était trop élevée et qu'il était difficile de doubler la mise, et que la manière de sortir de ce secteur était inconnue à l'heure actuelle.
De la célébrité à la compétition
L'entrée à grande échelle de la bicyclette électrique aux yeux du public chinois est prévue à partir de 2020.
Auparavant, les Chinois connaissaient davantage les motos électriques produites par des marques telles que Yadi et Aima.
Au sens strict, le vélo électrique désigne généralement une bicyclette électrique, c'est-à-dire une bicyclette assistée par l'électricité.
Les principaux marchés de vente des vélos électriques sont l'Europe et les États-Unis, avec un taux de pénétration du marché européen atteignant 20% et des ventes de vélos électriques de 5,5 millions d'unités en 2021.
L'Europe a toujours eu une tradition culturelle du vélo et, avec la promotion des voyages verts et d'autres concepts de protection de l'environnement, les pays européens ont commencé à mettre en œuvre des politiques de soutien au vélo électrique.
Dès 2018, l'Écosse a lancé un prêt sans intérêt de 6 000 livres pour l'achat de vélos électriques, remboursable dans un délai maximum de quatre ans, et le Royaume-Uni, la France, l'Italie et d'autres pays ont également mis en place des politiques de subvention correspondantes.
Il existe plus d'une centaine de marques de vélos électriques en Europe, telles que VanMoof aux Pays-Bas, Cowboy en Belgique, Brompton au Royaume-Uni, Riese&Müller en Allemagne, Moustache Bikes en France, etc.
Les prix de ces marques sont compris entre $1000 et $4000 pour le modèle de base et entre $10 000 et $12 000 pour le modèle haut de gamme.
Les marques de vélos électriques sont moins nombreuses aux États-Unis qu'en Europe, mais selon les statistiques, il y en a plus de 200.
En 2020, sous l'effet de l'épidémie, la demande de voyages verts et sains a encore été stimulée, et les ventes de vélos électriques en Europe et aux États-Unis sont entrées dans une période d'explosion.
C'est également cette année-là qu'un grand nombre de vendeurs chinois ont découvert les opportunités commerciales du commerce électronique transfrontalier.
Depuis 2020, un grand nombre de vendeurs chinois ont commencé à vendre des vélos électriques aux marchés européens et américains sur des stations indépendantes, Amazon et d'autres canaux en ligne.
Le prix avantageux et la surabondance de l'offre due à l'épidémie ont immédiatement ouvert le marché, l'offre étant supérieure à la demande, ce qui a créé un environnement très favorable à la vente de marchandises.
De nombreuses usines ont commencé à découper le rail de l'extrémité C
Vers 2021, de nombreuses usines ont commencé à découper le rail de l'extrémité C.
Un grand nombre de vendeurs chinois du commerce électronique se sont emparés de la piste des vélos électriques, l'offre a dépassé la demande et, au second semestre 2021, la catégorie des vélos électriques s'est lentement impliquée.
"L'homogénéisation des produits est également très grave, car la catégorie des vélos électriques a un coût élevé en termes d'essais et d'erreurs, de sorte que de nombreux vendeurs choisissent de suivre la vente pour réduire le risque.
Nous vendons plus ou moins le même style, ce qui entraîne une guerre des prix. Certains vendeurs ont une marge bénéficiaire inférieure à 5%.
Avec la fin progressive de l'ère des vendeurs, les acteurs de la marque ont commencé à entrer en scène, et le capital a été ajouté à la marque.
Au cours de la période 2021-2023, le marché chinois OKAI, URTOPIA, Aventon, SURPANDA, TENWAYS, VELOTRIC et d'autres 20 entreprises liées aux vélos électriques, y compris Tencent, High tide, Sequoia, y compris la faveur du capital, il est rapporté que le montant total du financement a dépassé 10 milliards de RMB.
Async est à ce stade sur les ailes, et la plupart des marques chinoises de vélos électriques ne sont pas les mêmes.
Async se concentre sur le marché haut de gamme en Europe et aux États-Unis, en essayant de devenir une marque grand public de technologie personnalisée pour les deux roues électriques.
Le fondateur d'Async, Xu Zhuchun, a présenté l'usine de la marque : "Au cours des dernières années, des centaines de petites marques avec des labels de vélos de modèle public sont devenues internationales.
Avec l'émergence de grandes marques dotées de capitaux au cours des deux dernières années, l'ensemble du secteur se formalise progressivement.
On peut dire que le modèle public de vélo est un produit d'étape, qu'il peut exister à long terme, mais qu'il n'a de chance de rester que dans les rangs relativement bas.
La plupart des marques essaieront de trouver le point de différence de leurs produits, puis s'appuieront sur ce point de différence pour obtenir le choix des utilisateurs".
Liu Yang Yi, de Futura, estime que le circuit actuel des vélos électriques n'est plus adapté aux nouveaux acteurs, en particulier à ceux qui ne comprennent pas le marché blanc.
Elle recommande d'être prudent avant d'entrer sur le marché, d'avoir une compréhension suffisamment approfondie du marché, d'examiner soigneusement la coopération des fournisseurs, puis d'utiliser tous les types de marketing en ligne et hors ligne pour ouvrir le cercle des ressources.
Cependant, elle semble toujours optimiste quant aux possibilités de cette piste. Selon elle, Futura travaille actuellement sur un nouveau projet de marque de vélos électriques.
Comment se positionner dans cette compétition ?
La bicyclette électrique est toujours une piste chaude, et Porsche, General Motors, Audi, Lamborghini, BMW, Mercedes-Benz, Tesla et d'autres marques automobiles sont impatientes de s'emparer de cette part du "gros gâteau".
En outre, les États-Unis, Xiaomi et DJI sont également en train de mettre en place les industries concernées. Muji et la marque de vêtements de luxe légers Jacquemus collaborent avec entreprise de vélos électriques pour lancer un modèle commun.
En tant qu'"usine du monde", les exportations chinoises de vélos électriques ont atteint 9,96 millions d'unités en 2022, soit une hausse de 121% en glissement annuel.
Avec un tel volume, comment la marque de vélos électriques devrait-elle s'imposer ?
Un investisseur a déclaré qu'en tant que capitaliste, il s'intéressera davantage à la haute qualité, à la garantie après-vente et aux produits innovants. "Aujourd'hui, les prix de nombreuses marques se situent entre $1000 et 2000, il n'y a pas beaucoup de caractéristiques, il est donc difficile de se démarquer ou de faire du bon travail en ce qui concerne la puissance du premier produit.
Le produit est la clé de l'ancrage de la marque. Xu pense que les vélos électriques peuvent être divisés en trois niveaux en termes de produits.
Le premier ne peut pas, par exemple, aller hors route, ne peut pas transporter de marchandises, ce qui implique le modèle du problème.
Plus loin, il s'agit de savoir si la voiture est bonne ou non, c'est-à-dire si elle a un bon rapport coût-efficacité, par exemple la taille de la batterie, la taille du moteur, les spécifications des pièces mécaniques, etc.
Les produits de milieu et de haut de gamme s'appuient principalement sur la troisième couche, c'est-à-dire la valeur ajoutée du produit, y compris l'esthétique du design industriel, les services intelligents, etc.
Xu Zhuchun a révélé que le premier produit d'Async est innovant à trois niveaux et qu'il entrera bientôt sur le marché.
Au niveau de l'innovation des produits, les marques d'outre-mer ont beaucoup d'astuces.
Par exemple, le vélo électrique de Cowboy est très simple : pas de vitesses, pas de boutons pour régler la puissance du moteur, mais l'utilisation de gyroscopes, d'accéléromètres et d'autres capteurs permet un réglage automatique, sans intervention humaine.
Onewheel attire les utilisateurs avec ses scooters électriques à une roue, tandis que KwikFold produit principalement des vélos électriques pliants.
Selon M. Liu, bien que l'industrie du vélo électrique soit en pleine effervescence, il reste encore beaucoup d'espace dans le segment haut de gamme, comme par exemple une marque canadienne spécialisée dans les vélos électriques. vélo en fibre de carbone qui se vend bien.
"Le marché du bas de gamme est plus saturé, certaines marques ne peuvent même pas retourner ou réparer, et les diverses réglementations européennes placent également certaines marques de bas de gamme dans une situation délicate.
L'avenir de la concurrence réside toujours dans la différenciation, tout d'abord, il doit y avoir un sens unique du design, puis le chef d'équipe de la marque doit avoir des idées et des modèles".
Une source de l'industrie du vélo électrique a exprimé un point de vue similaire : "La marque doit encore mettre en évidence ce qui la rend différente afin d'obtenir un groupe d'utilisateurs fidèles.
À l'heure actuelle, la concurrence pour les vélos électriques bas de gamme est plus brutale. Par exemple, des marques moins chères que Red Power sont apparues sur le marché américain, et les ventes sont bonnes.
Par exemple, des marques moins chères que Red Power sont apparues sur le marché américain et se vendent bien.
Pour être vraiment durable, il faut davantage d'innovation au niveau des produits, y compris en matière de stratégie de marque.
Un autre point est l'innovation en matière de marketing et de service, comme la création d'un plus grand nombre de magasins hors ligne et la coopération avec un plus grand nombre de revendeurs."
Le vélo électrique est un produit à forte expérience, 70% des transactions se font encore hors ligne.
Liu pense que le vélo électrique est une catégorie qui se prête très bien à la stratégie de marque, car elle a une scène très forte.
Ne négligez pas la scène hors ligne, en particulier dans la coopération entre la façade et le canal hors ligne, une bonne expérience de première ligne améliorera considérablement le sentiment de l'utilisateur et donnera aux marques en ligne un meilleur pouvoir de persuasion.
Le domaine de la subdivision est également le centre d'intérêt de chaque entreprise. Les experts ont souligné que "la plupart des batteries de vélos électriques, des batteries, des cadres sur le marché sont similaires, l'essentiel est de trouver les différences dans la voie de la segmentation".
Sur le marché actuel, l'utilisation des vélos électriques se répartit principalement entre la montagne, la randonnée, le transport de marchandises et ainsi de suite, le style est également très subdivisé, comme le vent punk, etc.
M. Liu a cité l'exemple de l'aide apportée aux anciens vélos électriques, aux vélos tout-terrain à queue souple et à d'autres segments, indiquant que ces segments sont petits mais qu'ils peuvent également apparaître comme des champions invisibles.
Cependant, elle ne recommande pas aux nouveaux arrivants qui n'ont pas de précipitations de base de suivre directement la piste de segmentation, "il est facile de ne pas s'en sortir".
En outre, avec l'augmentation du nombre de vieux vélos électriques, il existe même des "cimetières" de vélos électriques dans certaines parties de l'Europe, et les entreprises de marques d'occasion plus écologistes sont les bienvenues.
Par exemple, la société française Upway est une startup spécialisée dans la remise en état et la revente de vélos électriques de marque, qui vend des vélos d'occasion pour seulement un dixième du prix d'un vélo électrique neuf.
Elle vend des vélos d'occasion pour un dixième du prix d'un vélo électrique neuf.
De nouveaux marchés émergent également. Outre le marché européen traditionnel, le marché américain est largement considéré comme un excellent marché supplémentaire.
Les marchés de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde, où les ventes annuelles de motos à carburant dépassent les 35 millions d'unités, sont également considérés comme des perspectives à long terme pour recréer un nouveau marché de 20 millions d'unités, grâce au dividende politique du gouvernement visant à promouvoir les motos électriques.
Mais c'est une histoire pour un autre jour.
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