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Bis Dezember 2023 waren viele Branchenexperten optimistisch und sagten voraus, dass die Fahrradindustrie bis zum dritten Quartal 2024 zu den Verkaufs- und Angebotsniveaus von vor 2021 zurückkehren würde, ähnlich wie in der Zeit zwischen 2014 und 2019. Die Realität ist jedoch viel komplexer als erwartet.
Gegenwärtig ist der Markt ungewöhnlich komplex: Die Einzelhandelsumsätze schwanken häufig, und viele Verbraucher halten sich mit Käufen zurück.
Der Markt steht vor der doppelten Herausforderung eines Missverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage, wobei einige Modelle knapp sind, während andere nur schleppend verkauft werden. Darüber hinaus gibt es keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass die anhaltende Entlassungswelle in der Branche nachlässt, was einen Schatten auf die Zukunftsaussichten der Branche wirft.
Auf makroökonomischer Ebene sorgen die erhöhte Volatilität der Aktienmärkte, die Sorge vor einer wirtschaftlichen Rezession und das schwache Verbrauchervertrauen für langfristigen Druck. Auf der anderen Seite haben einige Verbraucher begonnen, in die physischen Geschäfte zurückzukehren und durch ihr Verhalten ihre Unterstützung zu zeigen.
Nach Angaben von PeopleForBikes und der U.S. Sports & Fitness Industry Association ist die Begeisterung für Radfahren ist nach wie vor hoch, und die Zahl der Radfahrer bleibt auf einem pandemischen Niveau. Die Situation ist also nicht gänzlich pessimistisch, aber sie ist in der Tat eine Mischung aus positiven und negativen Faktoren.
Lagerbestände bleiben hoch
Die Fahrradindustrie hat derzeit mit zwei Kernproblemen zu kämpfen: Erstens gibt es einen erheblichen Rückstand bei den Lagerbeständen der Zulieferer, der mit einem Mangel an bestimmten Modellen für die Einzelhändler einhergeht; zweitens sind die Lagerbestände der Einzelhändler nach wie vor hoch, aber es gibt nicht genügend Verbraucher, die sie aufnehmen könnten.
Ein von BRAIN erstelltes Diagramm, das auf den Daten von PeopleForBikes basiert, veranschaulicht die Entwicklung der Lieferantenbestände und Einzelhandelsverkäufe von November 2017 bis Juni dieses Jahres. Erforschen Sie die Top 10 Elektrofahrrad Großhandel Hersteller zu Ihrer Information.
Historische Daten zeigen, dass die Lagerbestände zwischen 2018 und 2019 stabil blieben, während der Pandemie stark zurückgingen und dann ab Ende 2022 stark anstiegen und im Sommer 2023 historische Höchststände erreichten. Seitdem ist zwar ein gewisser Rückgang zu verzeichnen, aber die Lagerbestände sind nach wie vor hoch.
Auf der Händlerseite sind die Verkäufe außerhalb der Pandemiezeit relativ stabil geblieben, aber das Verhältnis von Lagerbestand zu Umsatz ist deutlich unausgeglichen und steigt von 2,9:1 im Jahr 2018 auf 4,1:1 bis Juni 2024, was den erheblichen Druck auf die Lagerbestände verdeutlicht.
Liam Donoghue, Senior Research Manager bei PeopleForBikes, wies darauf hin, dass die Umsätze im Mai 2024 (in Dollar) um 8% höher waren als der Durchschnitt der vier Jahre vor der Pandemie, aber um 35% niedriger als in den vier Jahren nach der Pandemie, was in etwa dem Niveau von 2019 und zumindest den ersten drei Quartalen von 2020 entspricht.
Er analysierte weiter, dass der Gesamtbestand zwar ähnlich hoch ist wie vor der Pandemie, dass aber der Wert der Bestände aufgrund von Preissteigerungen um 74%-131% gestiegen ist und dass der Rückgang nicht den Erwartungen entspricht.
Die Verkaufsseite steht vor ähnlichen Herausforderungen: Der Gesamtumsatz liegt in der Nähe des Niveaus vor der Pandemie, aber der Fahrradumsatz ist deutlich um 29%-36% zurückgegangen. Dies spiegelt wider, dass die Händler zwar den Gesamtabsatz durch eine Erhöhung der Stückpreise aufrechterhalten können, der Rückgang des Verkaufsvolumens sich jedoch direkt auf die Gewinne auswirkt.
Der Kampf zwischen Marken und Händlern
Angesichts der geringen Gewinnspannen sind die Händler bei der Erhöhung der Lagerbestände vorsichtig, um das Kapitalrisiko nicht zu erhöhen. Die hohen Lagerkosten für die Lieferanten haben die Einzelhändler zu einem konservativen Ansatz veranlasst, selbst bei Zahlungsaufschub oder Rabattangeboten, und sie zögern, ihre Lagerbestände zu erhöhen.
Stattdessen ziehen sie es vor, die Bestände zu rationalisieren und das Risiko in der Lieferkette nach oben zu verlagern - ein krasser Gegensatz zum Modell vor der Pandemie Bike 3.0, bei dem die Lieferanten das gesamte Bestandsrisiko übernahmen.
Einige Händler erwägen sogar, den Direktverkauf an den Verbraucher oder die Click & Collect-Kanäle aufzugeben, um das Risiko eines Bestandsaufbaus zu vermeiden, und verlassen sich stattdessen auf die Einnahmen aus dem Kundendienst, um Verluste beim Direktverkauf auszugleichen. Die Marken wiederum halten interne Bestände beliebter Modelle zurück, um den Betrieb der D2C- und C&C-Kanäle zu gewährleisten, wodurch sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt weiter verschärft.
Ist die Verlagerung des Bestandsrisikos ein vorübergehendes Phänomen oder die neue Normalität im Zeitalter von Bike 4.0? Das wird nur die Zeit zeigen. In dem Maße, in dem sich die Bestandskrise allmählich entspannt und das Verbrauchervertrauen wieder zunimmt, könnten die Fahrradläden wieder beliebter werden, die Fähigkeit der Händler, das Bestandsrisiko zu tragen, könnte sich verbessern, und auch die Vorverkaufskapazitäten der Marken könnten sich erholen. Kurzfristig wird der Markt jedoch Geduld brauchen, um sich anzupassen und zu verändern.
Das Beispiel des spanischen Marktes
Inmitten der anhaltenden weltweiten Schwankungen auf dem Fahrradmarkt hat die spanische Fahrradindustrie eine einzigartige Widerstandsfähigkeit und Vitalität bewiesen. Nach den jüngsten Daten des spanischen Ministeriums für Industrie und Tourismus wurden im ersten Halbjahr 2024 in Spanien 171.200 Fahrräder produziert.
Obwohl diese Zahl einen Rückgang von 6,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt, zeigt eine genauere Analyse, dass sich hinter diesem leichten Rückgang eine positivere Branchendynamik verbirgt. Wer sind die Top 10 Elektrofahrradhersteller in Spanien?
Ein leichter Rückgang der Produktion ist eigentlich eine Anpassung auf hohem Niveau
Im zweiten Quartal 2024 stieg die spanische Fahrradproduktion kontinuierlich auf rund 30.000 Einheiten pro Monat an, was darauf hindeutet, dass sich die Branche rasch an die Marktveränderungen anpasst und effektive Kapazitätsanpassungen vornimmt.
Der spanische Verband der Fahrradindustrie (AMBE) wies darauf hin, dass der diesjährige leichte Produktionsrückgang eigentlich eine natürliche Anpassung an die außergewöhnlich hohe Produktion im Jahr 2023 ist.
Im vergangenen Jahr überstiegen die spanischen Fahrradexporte die Importe bei weitem, was zu einem jährlichen Handelsbilanzüberschuss von 78 Mio. € führte, der sich gegenüber 56 Mio. € im Jahr 2022 deutlich erhöhte und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf dem internationalen Markt weiter stärkte.
Erholung der Industrie nach der Pandemie
Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass die spanische Fahrradindustrie in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen hat, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erfolgreich überstanden hat und auch nach der Pandemie eine starke Wachstumsdynamik aufweist.
Im Jahr 2023 übersteigt die jährliche Fahrradproduktion in Spanien 300.000 Einheiten und übertrifft damit bei weitem das Niveau von 225.000 Einheiten im Jahr 2019, das vor der Pandemie erreicht wurde.
Selbst in der ersten Hälfte des Jahres 2024 konnte Spanien trotz der Unsicherheiten in der globalen Lieferkette und der subtilen Veränderungen in der Marktnachfrage seine Produktion stabil halten, was die solide Grundlage und die flexible Anpassungsfähigkeit der spanischen Industrie unter Beweis stellt. Sie können auch die Top 10 der Elektrofahrradhersteller in Europa zu Ihrer Information.
Positive Signale, gute Zukunftsaussichten
Zu Beginn des Jahres 2024 sendet die spanische Fahrradindustrie weiterhin positive Signale aus. Obwohl die Produktion im Juni leicht zurückging, zeigte die Gesamtproduktion in der ersten Jahreshälfte einen stetigen Aufwärtstrend und erreichte insbesondere im Mai einen monatlichen Produktionshöchststand von 32.100 Einheiten, was darauf hindeutet, dass die Branche allmählich saisonale Schwankungen überwindet und auf einen stabilen Wachstumspfad eintritt.
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 wurde ein Produktionswert von 140 Mio. € erreicht, wobei das zweite Quartal einen leichten Anstieg von 68,8 Mio. € im ersten Quartal auf 71,5 Mio. € verzeichnete, was die anhaltende Erwärmung der Marktnachfrage und die effektive Auslastung der Kapazitäten widerspiegelt.
Darüber hinaus hat sich der Durchschnittspreis der in Spanien hergestellten Fahrräder bei über 819 € stabilisiert, was in etwa dem Niveau des Vorjahres entspricht. Dies spiegelt nicht nur die stetige Verbesserung der Produktqualität wider, sondern deutet auch darauf hin, dass sich die spanische Fahrradindustrie allmählich in Richtung High-End- und Markenprodukte entwickelt.
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