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Jusqu'en décembre 2023, de nombreux experts du secteur étaient optimistes et prévoyaient qu'au troisième trimestre 2024, l'industrie du vélo retrouverait les niveaux de vente et d'offre d'avant 2021, ressemblant à la période entre 2014 et 2019. Cependant, la réalité est bien plus complexe que prévu.
Actuellement, le marché présente un niveau de complexité inhabituel : les ventes au détail fluctuent fréquemment et de nombreux consommateurs hésitent encore à faire des achats.
Le marché est confronté au double défi de l'inadéquation entre l'offre et la demande, certains modèles étant en pénurie tandis que d'autres font face à des ventes atones. En outre, la vague de licenciements en cours dans l'industrie ne montre aucun signe clair de ralentissement, ce qui jette une ombre sur les perspectives d'avenir de l'industrie.
Au niveau macroéconomique, la volatilité accrue des marchés boursiers, les craintes de récession économique et la faible confiance des consommateurs créent une pression à long terme. Toutefois, d'un autre côté, certains consommateurs ont commencé à revenir dans les magasins physiques, manifestant ainsi leur soutien par leurs actions.
Selon les données de PeopleForBikes et de l'association américaine de l'industrie du sport et du fitness, l'enthousiasme pour le vélo est en hausse. cyclisme reste élevé, le nombre de cyclistes se maintenant à un niveau pandémique. Ainsi, si la situation n'est pas entièrement pessimiste, elle est en fait un mélange de facteurs positifs et négatifs.
Les niveaux de stocks restent élevés
L'industrie de la bicyclette est actuellement confrontée à deux problèmes fondamentaux : premièrement, il y a un important retard dans les stocks des fournisseurs, accompagné d'une pénurie de modèles spécifiques pour les détaillants ; deuxièmement, les niveaux de stocks des détaillants restent élevés, mais il n'y a pas assez de consommateurs pour les absorber.
Un graphique créé par BRAIN sur la base des données de PeopleForBikes illustre clairement l'évolution des stocks des fournisseurs et des ventes des détaillants de novembre 2017 à juin de cette année. Explorez le top 10 des fabricants de vélos électriques en gros à titre de référence.
Les données historiques montrent que les niveaux de stocks sont restés stables entre 2018 et 2019, qu'ils ont chuté pendant la pandémie, puis qu'ils ont augmenté à partir de la fin de l'année 2022, atteignant des sommets historiques à l'été 2023. Bien qu'il y ait eu un certain déclin depuis lors, les niveaux de stocks restent élevés.
Du côté des distributeurs, les ventes sont restées relativement stables en dehors de la période de pandémie, mais le ratio stocks/ventes s'est considérablement déséquilibré, passant de 2,9:1 en 2018 à 4,1:1 d'ici juin 2024, ce qui met en évidence l'importante pression exercée par les stocks.
Liam Donoghue, Senior Research Manager chez PeopleForBikes, a souligné que les ventes de mai 2024 (en dollars) étaient supérieures de 8% à la moyenne des quatre années précédant la pandémie, mais inférieures de 35% aux quatre années suivant la pandémie, proches des niveaux de 2019 et au moins des trois premiers trimestres de 2020.
Il a également analysé que si le stock total est similaire aux niveaux d'avant la pandémie, la valeur du stock a grimpé de 74%-131% en raison de l'augmentation des prix, et le taux de diminution n'a pas répondu aux attentes.
Le secteur des ventes est confronté à des défis similaires, les ventes totales étant proches des niveaux d'avant la pandémie, mais les ventes de bicyclettes ont chuté de manière significative de 29% à 36%. Cela montre que si les concessionnaires peuvent maintenir leurs ventes globales en augmentant les prix unitaires, la baisse du volume des ventes a un impact direct sur les bénéfices.
La bataille entre les marques et les distributeurs
Confrontés à des marges bénéficiaires minces, les distributeurs sont prudents quant à l'augmentation des stocks afin d'éviter d'exacerber le risque de capital. Les coûts élevés des stocks pour les fournisseurs ont incité les détaillants à adopter une approche conservatrice, même en cas de paiement différé ou d'offres de remise, et ils sont réticents à augmenter leurs stocks.
Elles préfèrent rationaliser les stocks et déplacer le risque en amont de la chaîne d'approvisionnement, ce qui contraste fortement avec le modèle Bike 3.0 d'avant la pandémie, dans lequel les fournisseurs assumaient tous les risques liés aux stocks.
Certains distributeurs envisagent même d'abandonner les ventes directes aux consommateurs ou les canaux "Click & Collect" pour éviter le risque d'accumulation de stocks, et comptent plutôt sur les recettes du service après-vente pour compenser les pertes liées aux ventes directes. Les marques, quant à elles, conservent des stocks internes de modèles populaires pour assurer le fonctionnement des canaux D2C et C&C, ce qui aggrave encore le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché.
Le transfert des risques liés aux stocks est-il un phénomène temporaire ou la nouvelle norme à l'ère du vélo 4.0 ? Seul l'avenir nous le dira. Toutefois, à mesure que la crise des stocks s'atténue et que la confiance des consommateurs se rétablit, les magasins de vélos pourraient regagner en popularité, la capacité des revendeurs à supporter le risque lié aux stocks pourrait s'améliorer et les capacités de prévente des marques pourraient également se redresser. À court terme, cependant, le marché devra faire preuve de patience pour s'ajuster et s'adapter.
L'exemple du marché espagnol
Au milieu des fluctuations mondiales actuelles du marché de la bicyclette, l'industrie espagnole de la bicyclette a fait preuve d'une résilience et d'une vitalité uniques. Selon les dernières données publiées par le ministère espagnol de l'Industrie et du Tourisme, l'Espagne a produit 171 200 bicyclettes au cours du premier semestre 2024.
Bien que ce chiffre représente une baisse de 6,4% par rapport à la même période de l'année dernière, une analyse plus approfondie révèle que cette légère baisse masque une dynamique plus positive du secteur. Qui sont les 10 premiers fabricants de vélos électriques en Espagne?
Une légère baisse de la production est en fait un ajustement de haut niveau
Notamment, au deuxième trimestre 2024, la production espagnole de bicyclettes a régulièrement rebondi pour atteindre environ 30 000 unités par mois, ce qui indique que l'industrie s'adapte rapidement aux changements du marché et réalise des ajustements de capacité efficaces.
L'Association espagnole de l'industrie de la bicyclette (AMBE) a souligné que la légère baisse de la production de cette année est en fait un ajustement naturel par rapport à la production exceptionnellement élevée de 2023.
L'année dernière, les exportations de bicyclettes espagnoles ont largement dépassé les importations, ce qui s'est traduit par un excédent commercial annuel de 78 millions d'euros, contre 56 millions d'euros en 2022, renforçant ainsi sa compétitivité sur le marché international.
Reprise de l'industrie après une pandémie
Il est particulièrement intéressant de noter qu'au cours des dernières années, l'industrie espagnole de la bicyclette a connu un développement rapide, résistant avec succès à l'impact de la pandémie de COVID-19 et affichant une forte dynamique de croissance dans l'ère post-pandémique.
En 2023, la production annuelle de bicyclettes de l'Espagne a dépassé 300 000 unités, dépassant de loin le niveau de 225 000 unités atteint avant la pandémie en 2019, ce qui en fait une force avec laquelle il faut compter dans le secteur de la production de bicyclettes de l'UE.
Même au cours du premier semestre 2024, malgré les incertitudes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les changements subtils de la demande du marché, l'Espagne est parvenue à maintenir une production stable, démontrant ainsi les fondements profonds de son industrie et sa capacité d'adaptation. Vous pouvez également consulter le Les 10 premiers fabricants de vélos électriques en Europe à titre de référence.
Des signaux positifs apparaissent, les perspectives d'avenir sont prometteuses
À l'approche de 2024, l'industrie espagnole de la bicyclette continue d'émettre des signaux positifs. Bien que la production ait légèrement baissé en juin, la production globale du premier semestre a montré une tendance à la hausse constante, atteignant notamment un pic de production mensuel de 32 100 unités en mai, ce qui indique que l'industrie surmonte progressivement les fluctuations saisonnières et s'engage sur la voie d'une croissance stable.
En termes de valeur de production, les six premiers mois de 2024 ont atteint 140 millions d'euros en valeur, le deuxième trimestre ayant légèrement augmenté, passant de 68,8 millions d'euros au premier trimestre à 71,5 millions d'euros, ce qui reflète le réchauffement continu de la demande du marché et l'utilisation efficace de la capacité.
En outre, le prix moyen des bicyclettes produites en Espagne s'est stabilisé à plus de 819 euros, soit à peu près le même niveau que l'année dernière. Cela reflète non seulement l'amélioration constante de la qualité des produits, mais suggère également que l'industrie espagnole de la bicyclette s'oriente progressivement vers le développement du haut de gamme et de la marque.
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