L'industrie cambodgienne de la bicyclette confrontée à une concurrence à bas prix

L'industrie cambodgienne de la bicyclette confrontée à une concurrence à bas prix

Phnom Penh, Cambodge, était autrefois une ville rendue célèbre par l'essor de la fabrication de bicyclettes, mais à mesure que le paysage du marché mondial évolue, l'industrie de la fabrication de bicyclettes au Cambodge, en particulier les cinq principaux fabricants de bicyclettes (A and J Cambodia, Speedtech industrial, Smart tech Cambodia, XDS Cambodia et Evergrand bicycle Cambodia), est soumise à la pression de la concurrence internationale et sa part de marché diminue rapidement.

En savoir plus : Les 10 premiers fabricants de vélos électriques au Cambodge.

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    Forte baisse du volume et de la valeur des exportations

    Les données de l'Administration générale des douanes du Cambodge montrent que la valeur des exportations de bicyclettes au cours des cinq premiers mois de cette année a fortement chuté de 37% en glissement annuel, passant de $271 millions à $169 millions, par rapport à $271 millions au cours de la même période en 2023.

    En termes de volume, les exportations de bicyclettes du Cambodge vers l'Union européenne ont chuté de 69% en glissement annuel, passant de 375 525 unités en janvier-mai 2023 à 116 980 unités cette année. Cette baisse n'est pas involontaire, mais résulte d'une combinaison de facteurs.

    Un porte-parole du secrétaire d'État cambodgien au ministère du commerce a déclaré : "La baisse des exportations est le résultat d'une chute importante des commandes d'achat due au ralentissement économique mondial et à l'incertitude du marché."

    La perte de parts de marché de l'industrie cambodgienne de la bicyclette est liée à la baisse de la demande sur le marché de l'UE. Toutefois, cela n'explique pas entièrement pourquoi la part de marché du Cambodge a diminué si rapidement.

    Avant 2021, les fabricants cambodgiens de bicyclettes bénéficiaient de la politique du Système de préférences généralisées+ (SPG+) de l'UE et de conditions d'exportation préférentielles vers l'UE27.

    Toutefois, cette politique a été retirée après 2021 en raison de préoccupations liées aux droits de l'homme, ce qui a aggravé les difficultés de l'industrie cambodgienne de la fabrication de bicyclettes.

    Forte baisse du volume et de la valeur des exportations

    Le marché mondial de la bicyclette devient plus compétitif

    Dans le même temps, la concurrence sur le marché mondial de la bicyclette est devenue de plus en plus intense. La Chine continentale et Taïwan dominent le marché mondial grâce à la maturité de leur technologie de fabrication de bicyclettes et à leur capacité de production à grande échelle.

    L'industrie chinoise de la bicyclette se classe depuis longtemps au premier rang mondial en termes de production et d'exportation, tandis que Taïwan (Chine) est connue pour ses vélos électriques de haute qualité et ses processus de fabrication avancés.

    Des économies émergentes telles que le Bangladesh et le Sri Lanka ont également rejoint le secteur de la fabrication de bicyclettes. Ces pays ont attiré les acheteurs grâce à une production flexible et peu coûteuse, prenant progressivement la part de marché du Cambodge.

    La plupart des importations de bicyclettes de l'UE en 2023 proviennent du Cambodge, représentant près d'un quart des importations. Les mesures antidumping introduites par l'UE en 2019 ont réduit les importations de bicyclettes dans l'UE en provenance de Chine, le deuxième plus grand fournisseur en 2023, et ont renforcé leur propre production.

    L'industrie portugaise de fabrication de bicyclettes et de composants a particulièrement bien profité du rapatriement de la production de bicyclettes du marché européen vers le continent.

    Historiquement, l'Allemagne et l'Italie étaient les plus grands producteurs de bicyclettes en Europe, mais ces dernières années, ils ont été remplacés par le Portugal, qui produit aujourd'hui plus d'un cinquième de toutes les bicyclettes produites dans l'UE.

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    Le marché mondial de la bicyclette devient plus compétitif

    Échec de la stratégie de concurrence par les prix

    Face à la concurrence et à la baisse de leur part de marché, les fabricants cambodgiens ont tenté d'attirer les clients en baissant les prix, mais cette stratégie n'a pas fonctionné.

    Le prix moyen des bicyclettes exportées a fortement baissé, passant de 377 euros en 2023 à 142 euros, alors que les volumes d'exportation ont chuté de 69%, et il n'est plus possible de compter uniquement sur la concurrence par les prix.

    Le manque de technologie et d'innovation est une autre faiblesse de l'industrie cambodgienne de la bicyclette.

    Dans la vague de transformation de l'industrie mondiale de la bicyclette en une industrie intelligente et électrifiée, les fabricants cambodgiens n'ont pas réussi à suivre le rythme et ne disposent pas de produits haut de gamme capables de rivaliser avec leurs concurrents.

    Échec de la stratégie de concurrence par les prix

    Les mots de la fin

    Au cours des dernières années, l'industrie cambodgienne de fabrication de bicyclettes s'est rapidement développée pour devenir un maillon important de la chaîne mondiale d'approvisionnement en bicyclettes, grâce à ses avantages en termes de coûts et à ses incitations à l'exportation.

    Toutefois, avec l'évolution du marché mondial et de la demande des consommateurs, en particulier le développement rapide de la fabrication de bicyclettes dans des pays et régions tels que le Bangladesh et le Sri Lanka, les fabricants cambodgiens sont confrontés à une concurrence plus intense.

    Ces concurrents émergents modifient progressivement le paysage du marché mondial de la bicyclette grâce à leurs technologies de production sophistiquées, à leurs économies d'échelle et à l'amélioration de la qualité de leurs produits.

    En savoir plus : 10 premiers fabricants de vélos électriques au Bangladesh, Les 5 premiers fabricants de vélos électriques au Sri Lanka.

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